欧比特拟5.25亿收购铂亚信息 染指人脸识别业务
欧比特（300053）20日晚间披露了公司的重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金购买主营人脸识别系统的铂亚信息100%股权。公司股票自2014年10月21日开市起复牌。 根据草案，公司拟通过发行股份及支付现金向铂亚信息的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的铂亚信息100%的股权，并募集配套资金。本次交易标的铂亚信息100%股权评估值为52,800万元，经交易各方友好协商，铂亚信息100%股权的最终交易价格为5.25亿元。公司向铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的30%，即157,500,040.95元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即367,499,959.05元，发行价为17.43元/股，发行股份数21,084,335股。 公告显示，铂亚信息主要业务为向公安、司法、市政部门及企事业单位等提供安防解决方案和系统集成解决方案，并销售相关商品和提供相应的技术服务。铂亚信息主要围绕人脸识别和智能视频分析两大核心技术开发产品和提供服务，主要产品和服务包括人脸库系统、人脸识别门禁系统、人脸识别实时布控系统等解决方案。标的公司所提供的产品和服务广泛应用于户籍管理、社会治安、出入口控制、门禁、交通管理、物业管理等领域。 铂亚信息2013年度实现营业收入14,672.74万元，归属于母公司所有者的净利润2,950.20万元；同时，本次业绩承诺人李小明、顾亚红、陈敬隆承诺2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,400万元、4,200万元、5,140万元。本次交易完成后，优质资产的注入将大幅提升上市公司盈利能力，进而实现股东价值最大化。 同时，铂亚信息预计2014年、2015年度将分别实现利润3,222.19万元和4,166.85万元。 欧比特表示，本次交易完成后，随着标的公司业务注入，上市公司业务的多样性得到了拓展，利用上市公司的融资平台有利于标的公司突破发展瓶颈、增强抗风险能力和持续盈利能力，上市公司也可以通过本次重组保持公司的快速增长态势。同时，本次交易可以充分发挥业务拓展、优势互补的协同效应。 |
