刚泰控股(600687)拟定增募资33亿 腾讯现身其中
刚泰控股（600687）3月6日晚间公告，拟非公开发行A股股票数量不超过1.88亿股，发行价格确定为17.57元/股，募集资金总额为不超过32.95亿元。募集资金将用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权，收购北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权，O2O营销渠道和信息管理中心建设项目以及补充流动资金。 本次发行对象为：刚泰集团、腾讯计算机、珂澜投资、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利1号资产管理计划、南通元鼎、见乙实业、六禾嘉睿和淮茂投资共九名特定投资者。其中，刚泰集团为刚泰控股实际控制人控制的公司，长信-刚泰-聚利1号资产管理计划拟由刚泰控股的部分董事、监事、高管、骨干员工和刚泰集团的部分董事、高管和骨干员工出资设立，均与公司构成关联关系。 此外，刚泰控股本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰公司核心管理团队成立的珂澜投资。刚泰控股表示，本次非公开发行完成后，将借助珂兰公司核心管理团队丰富的互联网经验，将利用腾讯计算机等龙头企业的互联网渠道以及大数据等行业资源，谋求深度合作机会，实现线上流量的快速增长，努力成为国内一流的基于互联网平台的黄金珠宝企业。 截至2014年12月31日的评估结果为依据，珂兰公司100%股权经交易各方协商初步确定为6.6亿元，瑞格传播100%股权经交易各方协商初步确定为4.4亿元。 珂兰公司股东珂澜投资、珂兰荟盟承诺，2015年度、2016年度、2017年度珂兰公司逐年实现的净利润分别为2000万元、4500万元和7600万元。 瑞格传播股东赫连剑茹、戢二卫、凯泰厚德承诺，2015年度、2016年度、2017年度瑞格传播逐年实现的净利润分别为4000万元、5400万元、7300万元。 |
