华为鲲鹏板块活跃 中国软件涨停 08月29日消息，截止10:30，华为鲲鹏板块活跃，中国软件(68.680, 6.24, 9.99%)涨停。 中信建投(19.69 +0.72%,诊股)研报指出，华为是目前IT计算上自主可控最完善，技术最强的厂商之一，核心技术已经可以不依赖海外厂商完全做到独立：芯片端CPU(鲲鹏)替代Intel、AMD;AI芯片(昇腾)替代英伟达、AMD;操作系统鸿蒙可应用于PC、手机以及物联网等各领域实现对Windows和安卓等操作系统的替代;数据库高斯不但适用于云数据库，同样也可用于线下生产环境，可实现对Oracle的替代。几大最为核心的IT计算领域均实现了国产化突破。 华为计划在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。鲲鹏生态涉及到的合作领域众多，包括：服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用9大领域。其中服务器与部件以及行业应用两大领域市场空间最大，同时也是与华为最为互补的两大领域。 首先从服务器与部件领域来看，市场空间在4000亿以上。服务器是任何IT产业发展的基础，虽然服务器已经实现了国产化，但是服务器中最核心、成本最高的CPU基本来自海外厂商Intel等，在中美关系紧张的情况下，国内服务器厂商容易受到美国制裁，例如此前美国将服务器厂商中科曙光(35.06 +1.51%,诊股)列入实体清单。因此我们认为华为与服务器厂商的合作不仅能降低国内服务器厂商的成本(预计鲲鹏芯片比Intel便宜)而且能提高服务器的国产化率从而实现服务器完全自主可控。 此外，从行业应用来看，市场空间约2000亿。华为自身业务基本不涉及行业应用软件开发，与行业应用厂商是完全互补的关系，未来相关生态伙伴依托华为打开更广阔的市场空间。 以ERP行业为例，目前我国高端ERP市场主要被SAP、Oracle占据，国内厂商很难进入超大规模的公司。例如，华为、中石油目前主要的ERP系统采用Oracle、国家电网主要提供商是SAP。此次鲲鹏计划，国内ERP龙头用友网络(29.04 +5.22%,诊股)是华为的合作伙伴之一，其主要任务就是与华为服务器一起为客户提供从应用到服务器完整的自主可控的ERP系统，目前用友已经完成了NCCloud等产品和华为基础设施如华为数据库、鲲鹏云等产品的适配工作。未来ERP系统有望率先应用与华为内部，并且依托华为提升自身技术实力从而进入市场空间更广的高端ERP市场，实现对SAP、Oracle的替换。此外其他本身技术水平具备与海外巨头竞争实力的厂商将通过华为海外渠道开拓海外市场，例如长亮科技(13.64 +3.49%,诊股)。 |
