在2019全球数据基础设施论坛期间，华为发布了面向垂直行业的智能边缘数据IT基础设施解决方案族，包含智能煤矿应急、智能交通自由流、智能加油和智能粮库四大场景的边缘IT基础设施解决方案，支撑多种边缘业务实时决策。华为后续将陆续推出面向各个垂直行业的智能边缘数据IT基础设施解决方案，帮助企业全面进入智能时代。 相关上市公司： 剑桥科技：2018年起开始实施工业物联网边缘计算项目，与30余家电信运营商、数据中心、云服务公司和通信设备制造商建立了稳定的合作关系，向包括华为等在内的全球知名企业提供产品和服务； 神州信息：控股子公司为华为提IT运维业务外包服务； 拓维信息：与华为签订同舟共济协议，整合云资源，构建一体化云服务生态体系。 【2019-11-19】剑桥科技(603083)厉兵秣马 光模块业务整装待发 剑桥科技是ICT 行业优秀供应商，拥有丰富的大规模制造经验。剑桥科技拥有出色的研发能力、成熟的大规模制造经验，此前主要为全球ICT 产业提供ODM/JDM/OEM 设备，通过近2 年对日本Macom、Oclaro 的收购，公司进入光模块领域。形成电信接入终端、无线网络设备、工业物联网软硬件、光模块及光组件的业务布局。 收购全球光模块领先企业Oclaro 相关资产，完善光模块领域布局。2019 年4 月公司并购整合Oclaro 日本子公司部分资产，正式进入光模块领域。Oclaro 在高速、中长距离高端光模块拥有世界领先的技术实力，在5G 前传、数据中心400G 等领域均有成熟产品。根据三季报，截止三季度公司已完成大部分并购整合工作。 5G 与数据中心需求共振，光模块行业有望迎来量价齐升。随着5G 带来的光网升级以及数据中心即将启用400G 光模块，光模块行业正在经历新一轮的升级换代，我们预计2020 年开始5G 与数据中心两个市场机会将叠加，带来新一轮的光模块产品革新趋势，光模块企业将迎来宝贵的发展机遇。 盈利预测与投资建议：我们认为“领先的制造能力”+“把握市场的敏锐性”+“原全球领先的光模块技术水平”是公司主要的竞争力所在。公司前三季度受整合影响，业绩出现下滑，随着关键物料供应恢复、产线搬迁完毕，公司光模块业务有望逐步放量。我们预计公司19-21 年归母净利润为0.26/1.32/2.20 亿元，对应当前股价的PE 为164/33/20 倍，考虑到今年受到资产整合的影响存在特殊性，以2020 年利润计算合理价值，结合光模块行业平均PE(2020E)为34 倍，给予公司34 倍PE(2020E)，对应合理价值26.83 元/股，给予“增持”评级。 风险提示：光模块行业竞争格局恶化带来的订单规模低于预期；关键物料采购进度不及预期；产能爬坡不及预期；收购整合中的问题困难超预期。 【2019-11-22】神州信息(000555)与华为共推鲲鹏智能数据产业发展 记者从公司处获悉，11月18日至19日，神州信息受邀出席"华为全球数据基础设施论坛"，并加入华为鲲鹏智能数据联盟数据库产业推进组，与行业先锋、生态伙伴、学术专家等一起打造"融合、智能、开放"的数据基础设施，共建大数据产业创新发展及金融科技的融合生态，使能行业数字化发展。这一合作表明双方继战略携手、联合推出新型银行关键业务解决方案后，又在大数据产业发展方面形成了紧密合作。 在全球竞争格局下，金融的开放、创新和安全问题越来越受关注。神州信息与华为联合打造的新型银行关键业务系统解决方案，实现了自主研发的底层基础技术与上层关键应用的融合。目前，神州信息银行核心业务系统、数据平台、支付平台以及柜面系统已完成与华为内置鲲鹏芯片的TaiShan服务器和GaussDB数据库的充分适配，推动了金融科技的安全、稳定和可靠发展。 专家介绍，该联合方案具有"以客户为中心"、"快速产品创新"、"微服务架构"、"跨界思维"、"高可用支持"等多重先进性，并且第三方评测报告显示：测试的各项性能指标已达到金融行业使用要求。 围绕着"金融开放与安全"，双方还推出了"云化开放银行联合解决方案"，这是开放银行云化的最新探索与落地实践，基于神州信息开放银行的丰富应用，利用华为云资源，低成本、高效率地实现业务加速度；还携手生态伙伴共同成立"金融开放创新联盟"，从应用软件到中间件，再到平台及基础设施，可构建面向场景的完整解决方案，助力金融机构安全发展，共建金融开放生态。另外，面向银行敏态业务的发展，双方联合推出了从硬件、云到应用的一体化互联网银行解决方案，实现了神州信息金融应用系统与华为软硬全栈能力的结合，为金融行业平滑上云带来的有效支撑。 |
