吴通通讯定增13.5亿并购互众广告 切入互联网广告市场
吴通通讯（300292）19日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购互众广告100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将快速切入互联网广告与数字营销市场。公司股票将于1月20日复牌。 根据方案，互众广告100%股权交易价格约13.50亿元，较其资产账面价值增值率为1973.45%。其中，公司以发行股份的方式支付70%对价，即9.45亿元，发行价格为14.62元/股；以现金方式支付30%对价，即4.05亿元。 同时，公司拟向新互联投资非公开发行股份募集配套资金约33750万元，全部用于本次交易现金对价的支付，发行价格为15.28元/股。其中公司实际控制人万卫方为新互联投资的执行事务合伙人和实际控制人。 据介绍，互众广告依托多个平台，通过整合大量的合作媒介资源，专注于互联网广告精准投放业务。互众广告主要基于实时竞价技术（RTB），为媒体渠道资源提供自动化的流量最优适配服务，将最为匹配的广告投放内容进行展示，从而更有效的将广告需求方的营销信息展示给目标或潜在用户。 截至2014年 10月31日，互众广告总资产为8438.95万元，净资产为6510.89万元，其2013年度和2014年1-10月分别实现营业收入2306.64 万元、1.25亿元，净利润分别为150.17万元和3410.71万元。同时交易对方承诺，互众广告2015年、2016年、2017年净利润分别不低于为1亿元、1.3亿元和1.69亿元。 吴通通讯表示，公司产品主要包括射频连接系统、光纤连接产品、移动通讯终端产品和通信应用层面的企业移动信息化服务。本次对标的资产的收购有助于公司快速切入互联网广告与数字营销市场，加速实施公司战略布局。 |
