繁银科技3.84亿元受让14.75%股权 朱定楷溢价入主华星创业(300025)
传统主业不景气，并购的公司又是一个拖累，陷入困境的华星创业最终换了老板。公司今天披露，9月28日，公司原实控人程小彦及三名高管与繁银科技签署股份转让协议，向后者合计转让14.75%的股份，总对价3.84亿元。交易完成后，繁银科技大股东朱定楷将成为公司新任实际控制人。 据披露，此次股权转让的卖方主角是程小彦，他是华星创业现控股股东和实控人，此次将出售5020万股股份，占公司总股本的11.71%，这也是其持有的华星创业全部股份。另外，公司董事副总经理屈振胜、董事总经理陈劲光、副总经理李华将分别转让486万股、412.76万股和400.3万股。据查询，这也是这三名高管所持有的全部流通股份。 该宗交易还采取了区别定价。据披露，程小彦出售股份的单价为6.57元，较公司最新股价4.09元溢价了60%。另三名高管持股的交易价格为4.20元/股。 买方繁银科技系朱定楷为实施收购专门设立的公司，其股东为朱定楷与陈武，对应持股比例为76%和24%。公告介绍，朱定楷为浙江省瑞安人，经商多年，曾从事矿产品、有色金属、二手车贸易、股权投资等业务。另据瑞安上海商会介绍，朱定楷为中创鑫业融资租赁有限公司创始人兼CEO、上海棕牛信息科技有限公司创始人、搜易借创始人。 买方还简单秀了下实力。公告称，本次股份转让协议签署前，繁银科技已经收到股东出资超过2亿元，将对繁银科技进一步注资，以保障交易顺利完成。截至9月30日，繁银科技总资产2.31亿元，净资产2.3亿元。 该项交易的最大障碍，还是公司前期收购的互联港湾51%股权，约定的解决方式是由程小彦旗下的大程科技接手。据披露，同样在9月28日，上市公司和大程科技以及任志远等相关方签署协议，公司拟向大程科技转让互联港湾34%股权，对价1.33亿元，并约定在此次股权交割完成后的36个月内，大程科技按照同等价格收购剩余17%股权。 互联港湾已成为拖累华星创业的大包袱。简单回溯，2016年华星创业以现金3.978亿元收购互联港湾51%股份，交易对手任志远和北京亚信众合投资中心当时承诺，2016年至2018年互联港湾年度净利润数将分别不低于4050万元、6900万元、9300万元，然而2017年互联港湾亏损2905万元，今年上半年亏损3123万元。 在上市公司的股权转让协议中，繁银科技与程小彦等约定，如果互联港湾股权转让协议未能在今年11月30日前生效；或者转让事宜未能在12月31日前完成，繁银科技有权终止交易。另一方面，由于互联港湾未能完成业绩承诺，上市公司表示仍将向业绩承诺责任人任志远等追讨补偿款。 |
