王子新材(002735)拟定增募资不超2.2亿元
王子新材（002735）9月18日晚公布定增预案。本次发行计划募集资金总额不超过2.2亿元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。战略投资者漫江碧透、铭雷军信拟以现金认购本次非公开发行股票。王子新材本次以非公开方式向漫江碧透、铭雷军信发行不超过1427.01万股A股股票。 本次公开发行股票前，认购对象漫江碧透与上市公司实际控制人王进军、梁建宏和上市公司实际控制人王进军及其一致行动人王武军分别签署了《股权转让协议》，约定王进军向漫江碧透转让上市公司998.91万股无限售条件流通股，占公司总股本的7.00%。王进军、王武军向梁建宏分别协议转让583.35万股、130.16万股共计713.51万股无限售条件流通股，占公司总股本的5.00%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额合计为1.06亿元，一定程度上限制了公司接单能力和投资发展能力。王子新材称，通过本次非公开发行股票募集资金，公司将进一步满足日常营运资金的需求和投资升级需要，并可根据市场情况增加新产品的导入。 漫江碧透看好公司发展，拟进一步认购上市公司本次非公开发行的股票。若前述股权协议转让未完成，本次发行完成后，漫江碧透、梁建宏以及铭雷军信将分别持有上市公司 6.20%、0.03%、2.89%的股权，上市公司实际控制人王进军及其一致行动人累计持股比例将降至 58.17%。 王子新材表示，若前述股权协议转让及本次发行完成后，漫江碧透、梁建宏以及铭雷军信将分别持有上市公司12.56%、4.58%、2.89%的股权，上市公司实际控制人王进军及其一致行动人累计持股比例将降至47.26%。上市公司股权结构得到优化，有助于提升公司治理，促进公司业务健康发展。 |
