1月14日，据媒体报道，华为近日对组织架构进行了新一轮调整，其中Cloud&AI升至华为第四大BG（事业部）。此次调整也意味着Cloud&AI成为继运营商BG、企业BG、消费者BG外，华为的第四大BG。华为内部人士表示，这是华为对ICT部门的重大变革，也是“Cloud Only”战略的进一步落地。调整的方向和细则还在讨论。 按照华为的表述，未来华为的方向依是智能化，将通过联接、计算、云、AI四个方面来落地。其中，联接是华为的通信本行，计算、云、AI则和算力、算法紧密联系。2019年，华为Cloud&AI下的云业务和智能计算部门都在全国巡回，在加强政企上云的同时，还推出Atlas平台、落地鲲鹏、昇腾芯片等。华为在不断提升AI和计算能力。 华为云虽然还没有跻身中国云市场TOP3，但增长速度很快。IDC的报告显示，2019年第二季度，华为云延续强劲增长势头，在中国公有云IaaS+PaaS市场增速超过350%。随着华为云计算业务不断状大，天源迪科、南兴股份、北信源、拓维信息等相关合作公司有望受益。 【2019-08-21】天源迪科(300047)产业互联网全程注智 跨行业云化方案提供商 公司深耕电信行业以及公安行业20 余年，逐步形成了以运营商IT 支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领的大数据和人工智能等技术为支撑的技术平台和产品体系，未来有望持续受益5G+行业、政企云化等机遇。参考可比公司估值情况，可比公司2019年平均PE 27 倍，鉴于公司在电信、金融、公安等领域的优势布局，给予公司2019 年PE 25 倍，对应目标价11.11 元，给予“买入”评级。 技术市场双轮驱动，三大行业齐头并进。 公司深耕电信、公安等行业，并持续投入研发驱动公司技术的发展，已形成以运营商IT 支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领的产业布局。另外，公司通过收并购快速进入IT 分销以及金融等领域，协同效应正逐步显现，有效增强公司的综合竞争力。 核心实力受巨头认可，行业拓展获得加速引擎。 公司多年来形成的强大研发实力先后受到阿里、华为等巨头的认可，2019 年，天源迪科成为阿里MSF（总集成框架合作供应商）三家总集合作伙伴之一，有望借助巨头的品牌和市场力量，加速推动公司大数据以及云计算行业解决方案的快速落地。 高强度研发投入，紧抓5G+行业以及企业云化机遇。 公司近年来始终坚持高强度研发，已初步形成“迪数”、“迪智”、“迪云”、“迪安”四大基础技术平台，将可支撑公司未来长期发展。我们认为，5G 建设的展开将一方面为公司传统电信行业增长注入新的动力，同时更多样更复杂的网络架构也将提高行业门槛，公司作为龙头将集中受益。另外，公共安全方面，随着警务云建设的持续推进，公司深耕多年已经形成了一定的示范效应，同时软件模块化带来复用度的提升，将持续巩固公司行业竞争力，提升产品毛利率水平。最后，在金融领域，公司内生外延加速拓展，协同效应显着，信贷风控运营成为新的增长点。 风险提示 5G 建设等不及预期，贸易战引发宏观经济风险以及华为等IT分销业务影响，警务云建设以及政府央企采购不及预期，系统性风险。 【2019-03-28】南兴装备(002757)板式家具机械稳步增长 IDC运营扬帆起航 板式家具机械优质企业，布局IDC运营蓄势待发。公司是国内首家登陆A股市场的家具装备制造企业，2018年3月收购唯一网络形成双主业的业务格局：母公司拥有各种发明、实用新型和外观设计专利248项，产品种类丰富，主要包括板式家具数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、自动化及其它系列设备；子公司唯一网络拥有软件着作权39项，申请专利2项，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云计算、网络安全等互联网基础设施综合业务。2018年第二季度公司将唯一网络纳入合并报表，全年实现营收11.29亿元，同比增长44.53%，实现归母净利润1.64亿元，同比增长51.44%。 边缘计算助力，唯一网络发展步入机遇期。从市场空间来看，2017年全球和国内数据中心市场规模分别为466亿美元、650亿元，其中中大型数据中心增长迅速。然而，随着5G及物联网时代“云+端”的产业模式向“云边端”产业模式发展，边缘节点的互联网基础设施资源的需求均有望得到提升，中小型IDC专业服务商有望迎来发展良机。唯一网络在国内IDC专业服务领域已形成差异化竞争优势，在中小型数据中心以及带宽资源的布局较为领先，在边缘计算的助推下，唯一网络正步入发展机遇期。另一方面，公司传统家具机械业务与唯一网络的业务具备良好协同，家具机械制造能够结合唯一网络的大数据支持提升在智能制造领域的先入优势，同时唯一网络能够以云平台为切入口为家具行业客户提供专属服务。 家具制造业收入增速放缓，设备智能化需求带动固定资产投资。2018年我国家具制造业增速放缓，实现营业收入7081.70亿元，同比增长4.50%，增速同比下降5.70pct；实现利润总额425.90亿元，同比增长4.30%，增速同比下降5.00pct。受定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具柔性化生产线的需求量增加；由于人力成本增加，家具制造自动化需求提升；设备智能化需求带动家具制造业固定资产投资，2018年家具制造业固定资产投资完成额同比增长23%。公司高端数控设备销售持续增长带动业绩增长，2018年前三季度，公司板式家具机械业务实现收入6.68亿元，同比增长24%。随着家具行业智能化设备需求的进一步提升，公司家具机械收入有望进一步增厚。 上调公司至买入评级。结合公司2018年业绩快报情况，预计公司2018-2020年净利润分别为1.64亿元、2.33亿元、3.05亿元，对应EPS分别为1.25元/股、1.77元/股、2.32元/股，按照最新收盘价计算，对应PE分别为27、19、14倍。公司板式家具机械业务有望实现稳步增长，同时唯一网络的业务模式充分受益边缘计算兴起，未来发展有望步入机遇期，上调公司至买入评级。 风险提示：下游家具行业增长不及预期；板式家具机械行业增长不及预期；数据中心行业景气度不及预期；公司业绩不及预期；收购企业业绩不达预期；家具机械业务与唯一网络业务协同效应不及预期。 【2019-12-27】北信源(300352)子公司上海北信源信息技术有限公司终端安全管理平台荣膺"网络安全技术应用试点示范项目" 近日，北信源子公司上海北信源信息技术有限公司推出的“面向安可计算机的终端安全管理平台”荣膺工信部“网络安全技术应用试点示范项目”。 在近日举行的“2019年中国网络安全产业高峰论坛”中举办了工信部年度网络安全试点示范入选项目授牌仪式和工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位授牌仪式，北信源子公司上海北信源信息技术有限公司凭借在网络安全领域深耕多年的技术经验和雄厚实力，以“面向安可计算机的终端安全管理平台”产品荣获“网络安全技术应用试点示范项目”称号，这是继2016年“电信和互联网行业网络安全试点示范项目”后再次获得工信部试点示范项目。 在日益严峻的网络安全形势下，国产化安全行业是国家网络安全发展的必经之路。北信源作为网络信息安全行业领军企业之一，积极响应国家国产化发展战略，领先布局国产化安全领域，旗下全线安全产品都进行了国产化适配，并推出了国产化安全整体解决方案，国产化安全软硬件一体集成服务等，目前已经与众多合作伙伴组建了有力的国产化生态矩阵，积极为国家信息安全战略贡献力量。 此次入选“网络安全技术应用试点示范项目”是对北信源技术服务能力的肯定，也将激励北信源继续创新，并不断践行维护国家信息安全、推动软件信息行业发展的使命与责任，北信源将继续发挥自身在技术、产品和服务经验方面的优势，提升公司技术水平，壮大人才队伍，更加完善产品和服务，回报广大客户的支持与信任，为国家、为广大用户提供更加优质的信息安全产品与技术保障服务! 【2020-01-10】携手拓维信息(002261) 华为"神兽"鲲鹏落地湖南 1月9日，湖南省政府与华为技术有限公司（下称“华为”）签署深化战略合作框架协议，双方将共同发力鲲鹏计算产业，加快“数字湖南”建设。当日下午，湖南鲲鹏计算与智能网联汽车生态创新中心揭牌启动仪式在长沙举行。 据介绍，湖南与华为将在三个领域深化战略合作。 其一是发展鲲鹏计算产业。华为鲲鹏处理器在“算、存、传、管、智”等五大关键领域实现了业界领先，适应国产化替代进程。 届时，双方将以打造鲲鹏生态在中国的标杆应用为目标，由华为提供鲲鹏主板等计算产品与技术支持，在湖南落地鲲鹏计算产业，研发并生产基于鲲鹏处理器的湖南自主品牌服务器及PC机，建设鲲鹏计算产业创新中心，为平台企业提供开放创新、可信、简单易用的云服务资源，加速重点产业的落地进程，率先打开政务、教育、园区、交通、公安等领域一批行业应用场景。 湘江鲲鹏服务器由湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司（下称“湘江鲲鹏”）制造，获得了华为正式授权，产品将于2020年4月投产下线。 天眼查数据显示，湘江鲲鹏2019年12月3日注册成立，拓维信息持股35%，为第一大股东。 据介绍，在全国高速取消省级收费站的项目中，部分功能基于ARM架构，首次使用了湘江鲲鹏服务器，已于上周成功上线。湖南中烟原烟管理系统使用湘江鲲鹏服务器，将有效降低资金成本数亿元。 生态尤为重要。为增加鲲鹏生态产业链上的企业应用，丰富应用场景，湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟应运而生。联盟以鲲鹏计算产业链上下游相关企业为核心，相关开发者、厂商、用户及高校研究院所积极参与，现拥有成员单位50余家，将在促进鲲鹏产业的蓬勃发展，助力鲲鹏产业生态建设，推动鲲鹏产业链相关产品的应用上贡献力量。 其二是数字建设。在数字湖南建设方面，湖南与华为将共同参与“数字湖南”顶层设计及数字底座建设，加快推进新型智慧城市建设步伐，不断提升治理体系和治理能力现代化水平。 其三是加快5G建设与应用。湖南与华为将共同推动湖南省5G网络规模化部署，推进“5G+工业互联网”应用创新、“5G+智能网联汽车”示范建设、“5G+超高清视频”产业发展以及5G通信终端生产制造等，实现互利共赢、共同发展。 当天，湖南智能网联汽车产业云同步发布，这是华为自动驾驶云服务在全球的首次落地，主要为从事自动驾驶、智能驾驶研发企业提供一站式全流程服务，有效降低自动驾驶领域研发企业门槛。 华为轮值董事长徐直军表示，随着5G、云计算、AI、区块链等新技术的成熟商用，行业数字化正进入快速发展期，潜力巨大。华为的全球首个自动驾驶云服务在湖南湘江新区落地后，将结合华为云+AI、5G等领域优势，加强在智慧停车、智慧公交、智慧物流等智能网联汽车应用场景的探索，打造智能网联汽车应用场景体系。 |
