双杰电气(300444)：拟定增募资制作智能电网高端装备研发制造项目 双杰电气(300444)3月1日晚间公告，拟定增募集资金总额不超过7.66亿元，计划投资于智能电网高端装备研发制造项目和补充流动资金。 1、有关本次非公开发行股票方案已经获得公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。 4、本次拟发行股票数量不超过 175,716,192 股股票（含本数），且发行股份总数不超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。 5、本次发行完成后，上述特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 6、根据相关规定，本次发行股票的方案尚需公司股东大会批准，并需经过相关部门的核查和中国证监会的核准后方可实施，所以存在重大不确定性风险。 7、公司本次发行股票的募集资金总额不超过 76,600 万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于智能电网高端装备研发制造项目和补充流动资金。 8、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控 双杰电气 2020 年创业板非公开发行股票预案股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 10、根据中国证监会的有关规定以及相关监管部门的要求，本公司制定了《未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划》。公司在过往利润分配中均严格遵守相关法律法规及公司制度。关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、股东回报规划，未分配利润使用安排等情况，详见本预案“第五节 发行人的利润分配政策及执行情况”。 11、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意投资风险。 |
