随着上市公司半年报的披露完毕，阳光私募的持仓情况也逐渐浮出水面。单就创业板来说，二季度阳光私募共现身81家创业板上市公司半年报前十大流通股东，其中新进43家，最看好的行业包括软件服务、通信设备、医疗保健等。 而从原来的公募一哥转型私募的王亚伟和原来的私募一哥徐翔的表现看来，对创业板投资出现分歧，王亚伟置身其中，而徐翔几乎选择了完全回避。 现身81家创业板公司 根据统计，在355家创业板公司中，共有81家上市公司前十大流通股东中出现阳光私募身影，其中二季度新进43家，增持15家，减仓但仍出现其前十大流通股东的有18家。 在这些创业板上市公司中，同时出现两只及以上阳光私募产品的公司共有20家，包括凯利泰(46.970, 0.00, 0.00%)、长方照明(11.140, 0.22, 2.01%)、开尔新材(20.890, 0.01, 0.05%)、佐力药业(16.830, 0.36, 2.19%)、大富科技(11.500, 0.00, 0.00%)、易联众(17.550, 1.23, 7.54%)、东土科技(24.640, 0.33, 1.36%)、泰格医药(53.270, 2.40, 4.72%)、宜安科技(15.200, 0.11, 0.73%)、珈伟股份(10.270, 0.01, 0.10%)、任子行(25.090, 0.24, 0.97%)、远方光电(16.400, 0.20, 1.23%)等20家。其中凯利泰、长方照明、开尔新材3家公司同时被4只产品抱团进驻。 从阳光私募重仓的行业来看，在进驻81只创业板公司中，属于软件服务、通信设备、医疗保健3个行业的公司数量较多，其中软件服务业有8家，包括长亮科技(32.930, 2.99, 9.99%)、任子行、蓝盾股份(12.660, 0.31, 2.51%)、拓尔思(20.800, 0.06, 0.29%)、天泽信息(12.230, 0.06, 0.49%)、万达信息(37.890, 1.59, 4.38%)等，通讯设备的也有8家，包括是东土科技、宜通世纪(13.650, 0.18, 1.34%)、富春通信(17.000, 0.55, 3.34%)、佳讯飞鸿(14.680, 0.38, 2.66%)等，此外有7家属于医疗保健行业，分别是泰格医药、凯利泰、戴维医疗(19.810, 1.36, 7.37%)、宝莱特(15.250, 0.91, 6.35%)、迪安诊断(44.780, 1.58, 3.66%)、理邦仪器(26.620, 2.42, 10.00%)、乐普医疗(12.220, 0.39, 3.30%)。 除了上述三大行业以外，专用机械、电器仪表和半导体3个行业也是阳光二季度重点关注的行业，均有6家公司入围。 从业绩表现来看，81家上市公司中，业绩增长的公司数量为37家，占比45.68%。据私募排排网研究员李江分析，由于这一比例小于所有创业板中业绩增长的公司占比，说明业绩不是阳光私募重仓创业板的最主要原因。 从二级市场表现看，在81只阳光私募重仓股中，三季度来多家公司上涨幅度较大，其中利亚德(20.380, -0.08, -0.39%)涨幅为75%，佳讯飞鸿涨幅为55%，上海新阳(20.810, 0.55, 2.71%)、常山药业(29.100, 1.60, 5.82%)等涨幅接近50%。 王亚伟适度参与创业板 对于曾经的公募一哥王亚伟来说，其选股的风格从来就是不拘一格，尽管有人质疑其屡屡压中重组题材，但是不得不佩服其良好的业绩。从上市公司半年报公布的情况也表明，其选股标的涉及行业非常广，完全不在乎是否属于创业板。 据了解，王亚伟掌管的中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划（查询信托产品），已经在10多家上市公司十大流通股东中现身，相对于一季度末现身26家公司，重仓股标的有所减少。 统计显示，二季度首次出现王亚伟身影的上市公司，包括首旅股份(15.09, 0.41, 2.79%)、啤酒花(7.44, -0.14, -1.85%)、兰州黄河(8.62, 0.12, 1.41%)、北大荒(8.20, 0.75, 10.07%)、安彩高科(5.29, 0.07, 1.34%)，以及三只医药股吉林敖东(17.11, 0.08, 0.47%)、乐普医疗和戴维医疗。其中，北大荒、乐普医疗分别持有2065万股和1650万股，占流通股比分别为1.16%和2.41%。 王亚伟一季度新进个股，在二季度选择继续持有的个股包括华润万东(11.66, 0.45, 4.01%)、和晶科技(10.900, 0.33, 3.12%)和三聚环保(16.540, -0.01, -0.06%)，其中和晶科技增持200万股，海伦哲(4.670, -0.12, -2.51%)则减持50万股至138万股，桂林旅游(6.41, 0.24, 3.89%)也予以了少量减持。在乐凯胶片(9.20, 0.11, 1.21%)、尤洛卡(14.580, 1.33, 10.04%) 、杭钢股份(3.07, -0.01, -0.32%)三只个股上，王亚伟选择了不增不减。而在铁龙物流(6.21, -0.26, -4.02%)、天富热电(9.68, 0.40, 4.31%)、中农资源(7.45, 0.26, 3.62%)等19个股中，王亚伟选择了从十大流通股东中消失。 据了解，在上述股票中，王亚伟对乐凯胶片可谓渊源颇深，早在2007年底，王亚伟执掌的华夏大盘精选就买入了乐凯胶片，后来他离开公募，成立私募之后，最早建仓的股票就有乐凯胶片，到2013年一季度加仓该股至300万股，今年二季度，他再度加仓50万股，成为第二大流通股股东。 值得注意的是，在二季度重仓创业板的私募中，除了王亚伟重仓六家公司以外，博颐投资也出现在佐力药业、凯利泰、吉艾科技(16.650, 0.05, 0.30%)等3家创业板公司前十大流通股东，展博投资重仓泰格医药和长方照明等公司。 徐翔几乎回避创业板 根据上市公司半年报，截至6月底，泽熙投资一共出现在10家上市公司中，分别为向日葵(14.020, 0.65, 4.86%)、丰华股份(10.39, -0.30, -2.81%)、亨通光电(18.74, 0.33, 1.79%)、惠天热电(7.20, 0.00, 0.00%)、惠博普(10.39, -0.45, -4.15%)、长电科技(6.74, 0.32, 4.98%)、莱宝高科(15.17, 0.17, 1.13%)、广东榕泰(5.98, 0.05, 0.84%) 、众合机电(9.84, 0.54, 5.81%)和武昌鱼(5.87, 0.16, 2.80%)。在上述徐翔看重的上市公司中，只有向日葵一只属于创业板。 根据广东榕泰半年报，泽熙投资二季度开始重仓广东榕泰，公司前十大股东席位中，泽熙投资旗下的华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托以及华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托持分别为第三、第四大股东，分别持有1606万股和1332万股。 而在其他泽熙重仓股中，泽熙1期单一资金信托持有惠天热电944.97万股，持股占比3.55%，为惠天热电第3大股东；持有亨通光电210.32万股，持股占比1.02%，为第5大流通股股东；持有丰华股份447.43万股，持股占比2.38%，为第2大流通股股东。此外，华润深国投-龙信基金通1号进入向日葵第8大流通股股东，持股324.79万股，持股占比0.64%。 按照以往情况，泽熙在市场上经常出其不意，此次重仓广东榕泰值得细究。广东榕泰半年报显示，上半年实现营收近6亿元，比上年同期增加1.64%；实现净利4872万元，比上年同期减少46.45%，净利下滑主要由于上年同期转让公司股权及相关权益所致。公司拟承接惠来中石油炼化项目中下游化工产品项目，目前正在积极推进，从而培育公司新的利润增长点。报告期内，公司化工新基地项目处于全面施工建设阶段，进展顺利。 惠天热电半年报显示，上半年公司实现营业收入85694.64万元，同比增长7.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1510.71万元，同比增长1.81%。扣除非经常性损益的净利润仅为543.11万元，同比降幅高达28.18%。而且公司销售毛利率只有9.36%，远低于同为沈阳热电公司的47.7%，也落后于大连热电(6.65, 0.14, 2.15%)、宁波热电(10.45, 0.00, 0.00%)接近20%的毛利率水平。 |
