工业4.0概念掀起狂澜 概念股望持续爆发
德国一年前首创的工业4.0概念，如今竟在A股市场掀起一阵狂澜。不过，在二级市场的炒作之外，冷静的投资者可以发现，工业4.0已非全新概念，而国内上市公司乃至机械制造企业要赶上世界工业的领头羊还有很多路要走。 据上证报报道，工信部统计数据显示，2013年，中国装备制造业产值规模突破20万亿元，占全球比重超三分之一；机床产量95.9万台，占全球比重38%。中国机械设备在国际市场也具有较强的竞争力，可谓直追德国。
可能是感受到了中国制造业的威胁，2013年4月德国在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》，德国电气电子和信息技术协会于2013年12月发布工业4.0标准化路线图。再加上2014年汉诺威工业博览会的助推，工业4.0概念正式落地生根。
具体来看，随着信息技术与工业技术的高度融合，网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度交织产生新的价值模型，在制造领域，这种资源、信息、物品和人相互关联的“虚拟网络-实体物理系统（Cyber-PhysicalSystem，CPS）”，德国人称其为工业4.0。
如果成功推广，中国未来依靠大规模工业化生产高性价比产品的比较优势将被显著削弱。届时，中国作为生产能力占世界1/3的制造大国将受到两方面挑战，规模化生产的产品将受到个性化产品的挑战；产业升级时将被动接受德国的新标准、新设备，再次落后于发达国家。
值得注意的是，其他工业化国家虽然未像德国一样普遍使用这一术语，但尽可能降低生产操作成本、提高灵活性和加快创新周期也是这些国家的共同目标。例如，美国通用公司提出的“工业互联网”，试图将智能设备、人和数据连接起来，并以智能的方式利用这些交换的数据。AT&T、思科、通用电气、IBM和英特尔已经在美国波士顿宣布成立工业互联网联盟（IIC），以期打破技术壁垒，促进物理世界和数字世界的融合。
去中心化、柔性化和智能化将是工业4.0的核心。仅依靠目前的工业机器人去打造工业4.0远远不够；而贴近工业发展基础的企业会有更大空间。机床是最基础的制造设备，自动化程度再高的生产线也需要围绕切削铣刨展开；具备运动控制领域的核心底层技术，并容纳网络智能功能的机床，会越来越凸显其重要性。
工业4.0的两个主题中，“智慧工厂”重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现。“智能生产”主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动、3D打印以及增材制造等技术在工业生产过程中的应用。
从“工业4.0”产业链进行梳理，东方证券表示看好中游智能工厂总包商，其掌握了核心的技术诀窍，也是智能工厂模式兴起的直接受益者。相关的概念股包括机器人(300024)、软控股份(002073)、蓝英装备(300293)等。同时，产业链上游四大基础条件–传感器(数据采集)、大容量存储(数据存储)、大数据计算能力(数据处理)和工业以太网(数据通信)，以及执行单元-智能机器人，均是工业 4.0实施的关键要素。另外，较早适应4.0改造的产业和厂商将较先受益。如，云印刷运营商长荣股份(300195)等。
国金证券研报认为，安全检测监控是工业4.0产业链的重要一环，市场前景巨大。在面向工业4.0的时代，梅安森(300275)等公司的安全检测监控产品上具有传统的技术积淀和优势。
国金证券还表示，随着工业4.0的发展，联通消费与生产是大概率事件。智能家居产品本身的特性十分有利于联通消费与生产环节，有望成为工业4.0发展的前站。而对于处于发展第一阶段的智能家居行业而言，将有助于引入更多参与方，迎来更多的资金投入，对硬件公司的发展十分有利。具备硬件设计能力适应智能化扩散趋势的和而泰、英唐智控、和晶科技，通讯环节技术方案提供商东软载波、中颖电子、北京君正，传感器稀有标的汉威电子等值得关注。下一阶段，有望成为智能家居重要销售渠道的宝鹰股份与金螳螂值得关注。
|
