凯迪电力作价68.5亿揽入154家公司股权 转型清洁能源平台企业
凯迪电力(000939)11月25日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易公告，凯迪电力拟向控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司、关联方中盈长江国际新能源投资有限公司、华融资产、华融渝富、百瑞普提金、武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟（财苑）龙、赵玉霞、李永成、崔青松合计15名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。具体包括：87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。此次交易定价685023.84万元，其中现金对价370852.01万元，股份对价314171.83万元。发行价格7.56元/股。公司股票自2014年11月26日开始起复牌交易。 此外，公司计划在此次重大资产重组的同时，拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过14000万股份，配套融资总额不超过195721.10万元，亦不超过此次交易总金额的25%。上市公司控股股东及其关联方不参与此次重组配套募集资金。扣除发行费用后的募集资金净额中97860.55万元将用于支付此次交易中的现金对价，剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金，配套募集资金不足支付现金对价部分以公司自有资金支付。募集配套资金的发行价格不低于6.80元/股。 拟注入标的资产评估值为631532.50万元，结合交易对方期后对标的资产增资54491.34万元，此次标的资产交易价格确定为685023.84万元。 据公告，通过此次重组，阳光凯迪、中盈长江等交易对方将生物质发电资产等清洁能源电厂以及相关的林地资源整体注入上市公司。重组完成后，凯迪电力将转型为行业领先的以生物质能为核心、兼顾发展风力发电、水力发电、页岩气及煤制天然气的清洁能源平台企业，并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司，进一步巩固在国内生物质发电领域的龙头地位。同时，公司将取得丰富的上游生物质燃料资源，以充分发挥上下游协同效应。 凯迪电力表示，此次重组有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。 |
