宜昌交运(002627)8月7日晚间公告，公司拟向包括公司控股股东宜昌交旅集团在内的不超过35名特定投资者，非公开发行不超1.7亿股，募资不超10亿元，用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目以及补充流动资金。宜昌交旅集团承诺，以现金认购不低于公司此次非公开发行A股总股数的5%。 随着我国居民收入增长、国家政策的大力支持以及疫情过后旅游消费恢复，我国旅游行业有望实现快速反弹。公司地处的宜昌市旅游资源丰富，尤其是长江宜昌域内及其上下游流域具备全国乃至全世界独特的自然风光与因三峡大坝形成的“高峡出平湖”等壮丽的人造景观。宜昌也是长江三峡旅游重要的始发地和目的地之一，长江三峡是世界上知名的能乘船旅游的内河峡谷景观，具有雄奇峻秀的峡谷风光、丰富的人文景观和大国重器三峡工程等独居特色的优势资源，是极富魅力的游船旅游胜地。 本次募投项目的实施，一方面是深化和完善公司在“两坝一峡”的服务体系，进一步增强“两坝一峡”的服务品质和服务能力；另一方面，依托构建“两坝一峡”旅游服务体系的成功经验，在以“一江两山”为代表的鄂西旅游资源富集区域寻找机会。本次募投项目的实施有助于推动公司发展战略的实施与落地。 目前，公司的旅游综合服务业务主要为以“两坝一峡”为中心，并开发出了多样的游船产品，系公司重点投入项目。经过多年的培育，“两坝一峡”品牌影响力显著增强，连续在2018年和2019年分别获评中国旅游总评榜“最佳口碑旅游线路”“最佳口碑旅游品牌”大奖。 随着市场影响力不断增强，游客接待量持续增长，现有的游船规模已经不能满足日益增长的旅客需求。两坝一峡观光游轮运力补充项目是为满足“两坝一峡”旅游游客不断增长的趋势，调整结构、转型升级，围绕三峡国际旅游度假区建设和打造“三峡城市群”核心竞争力的目标，依托“车、船、港、站”的比较优势和长江三峡、三峡大坝以及宜昌周边丰富的旅游资源优势，着力打造集“交运*两坝一峡”、“交运*长江夜游”、“交运*升船机”等旅游产品为一体的交运旅游产业链，积极研究新能源、绿色环保技术在船舶运用，引导船舶绿色发展发向。 本次募集资金的投资项目之一是长江三峡省际度假型游轮旅游项目，公司将新涉足省际游轮的经营服务，为公司开拓新的业务空间及增加新的盈利增长点。本次项目建成投入使用后，将有助于公司丰富旅游产品、延伸公司产业链，增强公司的旅游服务能力，提升公司旅游业务的经营水平，促进公司主营业务保持较好的增长势态。 本次非公开发行完成后，公司的流动比率和速动比率将提高，资产负债率将降低，可以进一步优化公司资本结构，提高公司的间接融资能力，降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期可持续发展。 |
