超华科技拟以全新模式与玉林政府合作建设10万吨铜箔产业基地
2月1日早间，超华科技发布公告称，公司董事会审议通过《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》。协议显示，公司在广西壮族自治区玉林市人民政府支持下，拟在玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。 据了解，预计项目总投资规模高达122.6亿元，项目生产用地面积约为838亩，项目预计新增就业2200多人，项目将分两期进行建设。根据公开资料，超华目前已具有产能2万吨，在建产能2万吨，玉林投产后将达到产能14万吨，其中包括用于消费电子的标准铜箔9.6万吨，以及用于新能源电池的锂电铜箔4.4万吨，公司或将拥有全球最大铜箔产能。 值得注意的是，本次超华科技与玉林市政府采取了一条以代建为主的全新合作模式。公告提到，因铜箔产业基地项目投资金额较大，为避免造成公司的融资压力，超华科技与玉柴产业园商议后，将以代建为主的合作模式，由双方合作解决项目资本金。玉柴工业园对建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。 具体来说，广西玉柴工业园将设立子公司超华高新，以其为主体承接第一期5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板项目的投资建设，并通过超华科技设立的子公司超华实业来承接该项目的托管经营。未来，超华科技将通过分阶段收购方式收购超华高新100%的股权和资产，实现广西玉柴工业园对超华高新的原始投资本金的本息不溢价、全覆盖、全回收。并且，协议还约定超华科技或指定子公司对超华高新的100%股权和资产的收购具有排他性和唯一性。 对超华科技来说，该项目对上市公司的业绩贡献有较强确定性。协议显示，在第一个年产1万吨电子铜箔项目建成投产后，超华高新将成立全资子公司，并将已投产项目剥离至子公司中，并由超华科技按约定的“本息不溢价、全覆盖、全回收”的对价整体收购该子公司；在第二个年产2万吨电子铜箔项目和1000万张高端芯板项目建成投产后，超华科技将按照相同模式将已投产产能装入上市公司体内；并在第三个年产2万吨电子铜箔项目建成投产后完成收购超华高新。 公司表示，签订本次投资合作协议，是公司全国产业布局的重要一步，有助于快速提升公司铜箔产能，完善产品结构，提升市场份额。与玉林市政府共同探索、创新的合作模式，将大幅降低项目建设期间的融资压力，对公司财务状况和经营成果带来有利影响。 |
