面向新型电力系统转型 多家企业已有方案 为实现碳达峰、碳中和目标，我国已明确将构建以新能源为主体的新型电力系统。部分企业近日在接受记者采访时表示，正在从新能源、储能、综合能源利用多方面布局，加快发展新能源或服务新能源，积极参与构建新型电力系统。 部分央企下属电力上市平台发布的2020年财报显示，清洁能源收入和利润对企业的贡献正在加大，有的甚至超过传统煤电的贡献，发展清洁能源步伐较快的企业已经尝到了甜头。 清洁能源贡献程度明显提高 国家电力投资集团有限公司下属企业、在港上市的中国电力交出的2020年成绩单显示，2020年公司实现营收284.3亿元，同比增2.4%；归母净利润为17亿元，同比增33%。全年总售电量实现882.56亿千瓦时，其中清洁能源售电量为334.85亿千瓦时，占总售电量的37.95%，较2019年提高5个百分点。全年清洁能源板块实现收入106.72亿元，占总收入的37.66%，较2019年提高4.05个百分点。而清洁能源对中国电力净利润贡献率达到了84%。 同属央企在港上市平台，华润集团有限公司下属的华润电力2020年财报显示，公司实现营业额695.5亿港元，同比增长2.6%；2020年净利润为75.8亿港元，同比增长15.1%。其中，可再生能源净利润贡献达到41.9亿港元，同比增长43.8%，以50.1%的贡献占比首次超过火电，较2019年提高近6个百分点。 中国电力董事会主席田钧表示，公司一贯秉承清洁发展的理念和战略，致力于快速实现清洁能源装机和收入占比均超过50%的目标，由火电为主的高碳公司转型为清洁能源为主的低碳公司。 去煤电、力推可再生能源趋势明确 在田钧看来，要实现碳达峰目标，首先要坚定不移地发展清洁能源。记者获悉，中国电力2021年计划新增装机5182.9兆瓦，新增装机中清洁能源占比约61%。预计到2021年底，中国电力合并装机3.2万兆瓦，清洁能源占比将达到47%，较上年底提高3个百分点。 华润电力透露，如包括2020年底已并网并将于2021年投产的风电和光伏项目权益装机容量共计3240兆瓦，2020年底，风电、水电及光伏发电项目权益装机容量占比已达到31.1%。“十四五”期间公司将新增4000万千瓦可再生能源装机，到“十四五”末公司可再生能源装机占比将超过50%。 有的地方需要做“加法”，有的地方就需要做“减法”。中国电力同时计划降低高碳资产占比，加快处置部分存量煤电项目，减少煤电装机。目前中国电力尚有两台在建煤电机组，预计于2021年底投产，另有两台燃气机组预计于2021年至2022年投产。除此之外，中国电力没有其他计划建设的煤电机组，预计将在2023年实现碳达峰。 此外，大唐集团、华能集团、华电集团、国家能源集团也公布了碳达峰时间表以及可再生能源装机计划，普遍将碳达峰时间定在了2025年，“十四五”末可再生能源装机占比将超过50%。 储能、综合智慧能源将成为新的发力点 “‘新能源+储能’模式为可再生能源大规模发展和并网提供有力支撑，储能系统作为能源存储转换的关键，是构建能源互联网的核心。”宁德时代（300750）相关负责人接受记者采访时表示。 宁德时代与国网综合能源服务集团有限公司合资的国网时代(福建)储能发展有限公司近日召开会议，明确要将公司打造成为世界一流的储能产业集团，为服务清洁能源，实现碳达峰、碳中和目标作贡献。 上述负责人表示，宁德时代有三大市场方向与碳中和的目标息息相关。以“电化学储能+可再生能源发电”为核心，实现对固定式化石能源的替代，可以帮助能源生产端摆脱对火力发电的依赖。以动力电池为核心，实现对移动式化石能源替代，可以为新能源发电打开重要的消纳通道，是能源消费电气化的重要一环。以“电动化+智能化”为核心，实现市场应用的集成创新，则可以加速能源互联网的构建。 此外，发展综合智慧能源，通过能源管理节能也成为电网和发电企业积极开拓的新领域。 南网能源（003035）3月23日在投资者互动平台表示，公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司在未来仍会聚焦于主营业务，只要是主营业务范围内的，国家支持鼓励的业务，均是公司大力发展的方向。 田钧透露，在市场需求旺盛、经济发达的区域，中国电力将积极培育新产业（300832）、新业态、新模式业务，结合新能源、分布式能源、综合能源等项目的开发建设，争取在建筑、交通、信息基础设施等领域布局实施具有引领作用的智慧能源示范项目。 3月23日，国家发展改革委等13部门发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》(下称《意见》)，提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造，力争到2025年重点领域形成一批特色鲜明、优势突出的制造服务业集聚区和示范企业。 具体来看，《意见》要求抓紧研制两化融合成熟度、供应链数字化等亟需标准，加快工业设备和企业上云用云步伐。实施中小企业数字化赋能专项行动，集聚一批面向制造业中小企业的数字化服务商。《意见》明确表示要推进“5G+工业互联网”512工程，即打造5个内网建设改造公共服务平台，遴选10个重点行业，挖掘20个典型应用场景。在冶金、石化、汽车、家电等重点领域遴选一批实施成效突出、复制推广价值大的智能制造标杆工厂。 “这个机遇非常好。”金盘科技董事长李志远告诉记者，“企业竞争的本质是资源配置效率的竞争。我们的数字化工厂的核心是提高设备的有效工作时间和产品质量，底层思维逻辑是全面运用数据、算法和系统架构进行正确决策。” 本月登陆科创板的金盘科技，在2018年实现“两化融合”的基础上推进数字化转型，于2020年建成并正式投入运营海口数字化工厂，借助数字孪生、云计算等技术，实现了对营销、设计、生产、服务的全流程数字化。 工业互联网一直被视为制造服务业高质量发展的关键抓手。一方面，工业互联网已经连续四年被写入政府工作报告。从2018年首次提及“发展工业互联网平台”，今年进一步提出“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”。 另一方面，工业互联网被公认为是5G应用的主战场，目前在建项目超过1100个。今年全国两会期间，工信部部长肖亚庆在接受记者采访时表示，工业互联网未来的前景非常好，随着“5G+工业互联网”的发展，将产生更多的实际应用场景。 肖亚庆同时表示，未来几年工业互联网的发展仍然是一个非常关键的时期，要在原有基础上，把工业互联网发展的基础打好，要在融合上下力气，通过工业互联网产生更多的创新应用，为经济发展起到助力和促进作用。 智能工厂能够帮助企业实现降本增效、节能减耗、提高产品质量，一些领先制造企业正从智能工厂中获得更大收益。 据第三方机构e-work发布的“2020年中国标杆智能工厂”榜单，首批入选的42家标杆智能工厂的生产效率提升20%至50%，运营成本降低20%至42%，产品不良率降低10%至50%，单位能耗降低2%至30%，产品开发周期缩短20%至70%。 以入选上述榜单的上汽宁德基地为例，在自动化的基础上，该基地通过网络互联工业大数据平台连接500多辆在制车辆、2000多个智能终端设备、超过10000个传感器，实现了亿级数据的实时采集、分析和反馈。自正式投产以来，该基地已实现交付周期缩短10%、生产效率提高48%、产品产量提高50%、质量缺陷降低36%，与此同时，制造成本却大为减少。 “做起来并真正能在企业落地，其带来的效率收益还是很高的，如设备的开机率提升、工艺改进、库存周转率提升等等。”爱柯迪（600933）相关工作人员告诉记者，该公司建立了宁波首个应用5G的数字化工厂，已实施4条生产线端到端5G应用改造。 看好中国热情不减 全球资本持续加码中国市场 在中国经济发展持续向好、对外开放力度不断加强的预期下，来自全球的外资机构和外资企业看好中国市场热情不减，纷纷表示要持续加码中国市场。 “对于戴姆勒而言，中国是公司未来发展非常重要的风向标。”戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会主席康林松在中国发展高层论坛上说，他对中国经济未来发展保持信心，更加开放的经济有利于进一步促进中国发展，也有利于多方共赢。 去年，我国经济在疫情冲击下依然领跑全球，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这一成绩大大提振了外资机构和外资企业对中国经济和市场的信心。 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据显示，2020年流入我国的外国直接投资(FDI)逆势增长4%至1630亿美元，成为全球最大的FDI接收国。同期，流入西方发达国家的FDI则同比下降69%至2290亿美元。 “中国政府为支持跨国公司进入中国市场提供便利，越来越多的行业对外资开放，越来越多的公司到中国投资。”雀巢集团首席执行官马克.施奈德表示，开放是中国的基本国策之一，雀巢和很多跨国公司一样，都致力于进一步在中国投资。2020年一年，雀巢就宣布在中国的投资总额达到12亿元人民币。 优质的营商环境是吸引外资进入中国市场的重要原因。当前，外资准入中国更加自由。数据显示，全国外商投资准入负面清单从2019年的40条减至33条，自贸试验区版外商投资准入负面清单由37条减至30条，自由贸易港版外商投资准入负面清单压缩至27条。 中国也对继续扩大开放做出承诺。商务部副部长钱克明表示，商务部将围绕自身的职能，围绕降低准入门槛、做实开放平台、加快制度性开放、优化营商环境、深化开放合作等方面，推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。 因为一致看好中国经济发展和市场潜力，多家外资金融机构也计划加码中国市场。 汇丰集团行政总裁祈耀年在中国发展高层论坛上透露，汇丰正加大对中国市场的投资，以推动中国绿色产业的发展以及国际化。未来还将为中国市场引入不断寻求可持续投资机遇的国际投资者，以服务于中国企业的融资需求。 瑞信集团首席执行官高曦泰在看好中国经济的同时，也透露了瑞信在华业务的拓展计划。“在去年获得中国境内合资证券公司的多数股权后，公司正寻求在未来12个月内完全控制旗下的证券合资企业瑞信方正证券。”高曦泰说，瑞信还计划在华申请银行牌照，强化公司私人银行、投资银行业务领域的实力，并计划在未来3年内将在中国的员工人数增加3倍以上，以强化在中国金融领域的地位。 彭博有限合伙企业董事长高逸雅认为，随着中国资本市场走向成熟，对外开放程度也会逐步提高。一方面，中国企业和投资者将加大海外投资，另一方面，中国市场也将吸引越来越多国外企业和投资者的关注和投资，这将对中国市场产生积极影响。 QFII最新持仓曝光 24只个股成海外长线资金新宠 随着上市公司年报密集披露，QFII的持股情况也随之曝光。据统计，截至3月23日，在已披露2020年年报的上市公司中，有48家被QFII持有，其中24家为QFII去年四季度“新宠”。值得注意的是，在不少公司的前十大流通股东名单上，还出现了诸如阿布达比投资局、挪威中央银行、加拿大年金计划、摩根大通、摩根士丹利等海外知名长线机构投资者的身影。 QFII由于具备良好的盈利能力和较成熟的投资体系，常常被视作A股市场上的“聪明钱”。QFII重仓股指数无疑是衡量其赚钱能力的最好指标。据统计，从2011年8月1日创立至今年3月23日，该指数累计上涨283%，远超同期沪深300指数68.5%的涨幅。 数据显示，在已披露2020年年报的389家A股上市公司中，共有48家被QFII持有。具体来看，QFII持有安徽合力（600761）的股份占其总股本的比例最高，达12.33%；QFII对奥海科技（002993）、先惠技术的持股比例紧随其后，分别为5.88%、4.3%。此外，QFII对上纬新材、拓邦股份（002139）、北新建材（000786）、上海机电（600835）等4家公司的持股比例也均超过3%。 QFII还在去年四季度新进了24只股票，其中，TCL科技（000100）获QFII大举建仓超过2亿股，万华化学（600309）被买入超过1000万股。在QFII的新建仓标的中还有3只科创板股票，分别是上纬新材、金宏气体和先惠技术。 从投资方向来看，上述个股大多为业绩确定性较强的细分行业龙头。以目前QFII持股数量最多的TCL科技为例，数据显示，公司2020年营业收入和归属母公司净利润分别同比增长33.9%、67.6%。在今年以来A股整体震荡调整的市场环境中，TCL科技股价逆势上涨逾40%。 “QFII注重长期投资和价值投资，擅长寻找具有一定稀缺性和成长性的标的进行投资。不少QFII的持股周期往往超过3年甚至5年，这意味着其一旦选好股票建仓便不会轻易卖出，因此其投资方向往往对市场具有风向标意义。”沪上一位第三方分析人士称。 值得注意的是，多家海外知名长线机构投资者也出现在不少个股的十大流通股东名单上。 外国央行和主权基金向来热衷于布局A股。据统计，目前重仓A股数量最多的外国央行为挪威中央银行。根据已披露数据，挪威中央银行重仓5只A股，持仓市值达49亿元，持股数量最多的3只股票分别是TCL科技、顺丰控股（002352）和北新建材。全球最大主权基金之一阿布达比投资局目前持有2只A股，即去年四季度新建仓的招商积余（001914）和同花顺（300033），持股数量分别为805万股、221万股。 不少A股也被海外养老金“相中”。据统计，目前在A股有布局的海外养老金共有4家，分别是国家第一养老金信托公司、瑞典第二国家养老金、魁北克储蓄投资集团和加拿大年金计划投资委员会。截至3月23日，加拿大年金计划投资委员会和魁北克储蓄投资集团共同持有北新建材，持股数量分别为1288万股、2252万股；国家第一养老信托公司在去年四季度新建仓139万股数据港（603881）。 此外，华尔街知名投行摩根大通持有瑞普生物（300119）、北陆药业（300016）、甘肃电投（000791）、山东玻纤（605006）、先惠技术和上纬新材等6家公司，合计持股市值为1.42亿元；摩根士丹利公司持有利安隆（300596）、戴维医疗（300314）、飞亚达（000026）、奥海科技和爱美客（300896）等5家公司，持股市值为4.9亿元；美林国际持有713万股东阿阿胶（000423）。 “去年A股市场已累积一定涨幅，预计今年整体波动率会偏高。不过，短期震荡整理不会影响市场中长期上升趋势，我们也准备择机买入估值合理的优质个股。我们继续看好中国企业2021年盈利增长前景，尤其看好那些有望受惠于长远的结构性增长趋势及政策支持的企业。”霸菱中国股票投资经理姜征昊称。 |
