据了解，国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开，时间定于9月9日至11日，主题为“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”，举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会，主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台，探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。 此前在2020年11月21日，习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中方倡议适时召开国际粮食减损大会，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。 节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。 布局上，建议从以下三个维度着手： 1）粮食信息化。 厦门象屿（600057）以象屿农产资源和团队为支撑，邀请阿里团队共创“象屿农业产业级数字化平台项目”，致力打造一个串联粮食产业前段、中段、后段，以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“象屿农业产业级数字化平台”； 远 望 谷（002161）专注于研发RFID核心技术，与深粮集团、远光软件（002063）达成粮食科技战略合作，利用三方优势，全面推广粮食产业系统信息化建设； 深粮控股（000019）将物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用于传统粮食行业，打造粮食物流信息系统，通过对粮食全产业链各个环节数据的有效采集、传送、清理、管控、分析和展示，以更加智能的方式，为粮食行业的经营管理者、决策者以及消费者提供及时而有效的信息，助力“智慧粮仓”建设，成为全国粮食行业标杆。 2）消费减损。神思电子（300479）智慧餐饮等方案已实现商业化落地。利用CV技术实现刷脸就餐，已在山东省内多个政府部门和大型企业，江苏、浙江多所大学，上海市某区老年大学、临沂市某医院正式上线应用，正在洽谈对接的项目超过20个。公司智慧餐饮符合党中央、国务院“光盘行动”、节约粮食与主动健康的要求，适用于党政机关、企事业食堂。 3）物流储备冷链化。冷链物流对于节约粮食具有重大意义。 海容冷链（603187）围绕发展保鲜物流，开展智能冷链物流、绿色防腐保鲜、新型包装控制、粮食现代储备、节粮减损等产业急需技术研发； 冰轮环境（000811）主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。 2021-05-19厦门象屿(600057)有望成为大宗供应链行业的领导者 供应链行业发展趋势 供应链发展核心是上游客户对于流通效率要求的提高。随着各行业市场竞争的加剧，企业客户从内到外寻找新的方法来提高效率。供应链起步逐渐从企业内部纵向一体化解决内部沟通成本，到逐步社会化寻求第三方物流，第三方物流公司更容易获得更多的客户，规模化更强。并且行业物流产品越来越丰富的同时，客户行业解决方案要求越来越复杂，需要更多的物流产品更多的增值服务更多的行业专业知识配合，至此达到了真正供应链阶段。 供应链行业的类型和核心能力 从服务客户的能力来看，我们把供应链行业分为三种主要的类型：仓干配一体化的能力、前端采购供应链以及后端分销供应链、供应链解决方案的综合能力。仓干配一体化更偏向重资产，一般从第三方物流行业起家较多，偏向物流产品为主。前端采购以及后端分销供应链一般从事贸易商转型的多，偏向为B端客户提高两端的效率并且更重视渠道。供应链解决方案的综合能力是更加专业和系统的， 可以是方案，也可以是一揽子的运输产品，偏向客制化。当然为了更好的服务客户，三种类型或有重叠，但核心能力不变。 大宗供应链行业趋势和特点 大宗供应链行业主要是服务的制造业客户，客户原材料需求一般量大，批次较小，但计划性很强，并且对于金融要求较高。随着中国制造业高质量发展，大宗供应链行业有三个特点：一是商品品类丰富度和价格波动程度都会影响客户的订单意愿。二是垫资的需求，所以国企背景的供应链公司相对有资金优势。三是物流服务的需求，大宗物流偏向铁路、海运等运输工具，并且对于物流控制能力，会影响客户的认可程度。以上可以概括行业是赚三部分利润的：价差、息差、物流费用，后两者相对稳定，并且物流费用的净利率较高。 厦门象屿的前瞻性布局 所以从行业的发展规律来看，随着制造业发展，大宗供应链行业有成长的红利。并且行业市场相对分散，有格局红利。这个行业本身是前端采购供应链的模式，叠加大宗行业三个特点：商品贸易、资金需求以及物流需求。所以如果能够稳步的发展，做大自己市占率，提高自身规模同时，降低对于价差依赖，提高物流能力，控制金融风险是行业的发展趋势。厦门象屿从行业排名尾部到头部，体现较高成长性；并且前瞻性布局物流能力，创新型的深入农业，工业制造业为产业提供解决方案综合化服务，这也许就是供应链服务和贸易服务的本质区别。预计公司2021-2023年EPS分别为0.81、0.97和1.20元，对应PE分别为8、7和6倍，看好公司长期价值，给予“买入” 评级。 风险提示： 1.大宗商品价格剧烈波动； 2.制造业增长不及预期。 2021-05-07海容冷链(603187)商用冷柜龙头 智能货柜再下一子 商用冷柜龙头，智能货柜再下一子，维持“买入”评级 海容冷链发布公告，公司通过收购股权加增资的方式取得了武汉轻购云科技有限公司60%的股权，已完成工商注册登记变更手续， 并取得《营业执照》，这是公司在智能售货领域布局的一项重要举措，有望与原有业务形成深度协同，增强公司在该领域的竞争力。我们认为，新零售浪潮下，智能售货柜行业有望带来产品渠道升级机遇，公司凭借在该领域的技术和产品积累，有望把握时机，实现收入规模和盈利水平的双重提升。我们维持盈利预测不变，预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.57/4.51/5.61亿元，2021-2023年EPS 分别为2.07/2.62/3.26元/股，当前股价对应PE分别为29.3/23.2/18.6倍，维持“买入”评级。 武汉轻购云专注于无人智能售货柜领域 公司公告披露，武汉轻购云成立于2017年9月6日，注册资本500万元，是国内早期专注于无人智能售货柜研发、生产和销售的公司 ，轻购云智能售货柜产品覆盖全国20多座城市，并提供全国性售后服务。不同于传统的自动售货柜，轻购云智能售货柜可以带来更快捷便利的消费体验。用户扫码开门后拿完商品即走，系统可实现自动结算，让用户和商品实现交互，显著提升了用户体验。此外，武汉轻购云还可以提供自主开发的SaaS云管理系统，对设备进行云端管理，实时监测设备的运行状况，动态监测设备内的商品并可以对用户消费习惯进行数据分析，为商家制定合适的供应链管理策略提供有效的数据支持。 业务实现协同，有望充分受益于新零售 在消费升级及新零售的背景下，冷链终端的销售渠道功能愈发凸显，设备网联化、智能化趋势日渐加快。海容冷链已在智能售货柜领域积累了一定的技术和产品储备，已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID芯片识别、重力传感识别等技术的一系列智能售货柜产品。此次获得控股子公司，将在智能售货柜业务上实现深度协同，有望提升公司竞争力，实现收入和盈利能力的进一步提升。 风险提示：出口贸易风险、原材料价格大幅上涨、产能投放不及预期。 |
