 |
|
2021年，我国居民人均消费支出比上年实际增长12.6%，升级类消费需求持续释放。以家电为例，2021年以来，家电市场从增量转向存量，家电消费从功能型向品质型升级。在产品结构、产品功能趋向高端化的同时，健康和智能也成为家电市场高频词。数据显示，2021年以来，清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类，销售额分别同比增长了33.04%、29.03%以及33.85%，远远高于行业平均水平。 另外，岁末年初，政策暖风频吹。全国工业和信息化工作会议强调，2022年要着力提振工业经济，扩大绿色智能家电、绿色建材消费。工信部发布了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费；国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出，释放重点领域消费潜力，健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制，鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮“以旧换新”行动，鼓励开展智能家电下乡活动。 此外，伴随地产大周期调整，房地产业进入良性循环和健康发展，新房装修、二手房、老房改造也将为家电套系化购买、存量换新带来更多增长空间。 政策端持续释放利好，家电升级成新刚需，家电板块后期值得看好。 建议关注海尔智家（600690）、美的集团（000333）及老板电器（002508）等。 2021-12-16增资35亿元 海尔智家(600690)成立智慧生活家电产业平台 12月15日，海尔智家董事会批准了拟向全资子公司青岛海尔智慧生活电器有限公司（简称“生活电器公司” ）增资35亿元，并成立智慧生活家电产业平台的决议。 根据公告，海尔智家成立以生活电器公司为主体的智慧生活家电产业平台，并将其提升至与冰洗业务同级的一级战略单元。据了解，35亿元的增资主要用于智慧生活家电产品的研发、制造、销售、服务，以及数字化运营能力、人才团队建设。同时，生活电器公司将从清洁产品、新兴厨房产品、智能家居产品和其他新兴网器切入，为用户提供全屋清洁、健康烹饪、舒适环境和智慧护理的场景解决方案。 新成立的海尔智慧生活家电产业平台，将共享海尔智家的研发、品牌、营销、服务等多方面优势资源，从而实现用极小的投入获得最大的产出。而对于海尔智家来说，新产业平台与现有业务形成互补，助力三翼鸟场景品牌发展，加速智慧家庭战略的落地，并进一步打开上升空间。 当下，生活家电已经成为智能家居领域发展的新引擎。基于自身对于智慧家庭的探索，以及广阔的行业前景，海尔智家决心发力生活家电市场。 首先，海尔智家向生活电器公司增资35亿元。除了增强公司的资本实力外，此次增资还将用于吸引行业内的优秀人才，加速生活家电类产品的创新研发等，保持公司产品的领先性与高品质。 其次，海尔智家将利用现有资源，为生活电器公司提供通用技术研发、营销网络、数字化运营的支持，同时还能实现大家电与生活家电新产品的协同。 另外，在海尔智家董事会的鼎力支持下，智慧生活家电产业平台成为与公司强势产业平台冰洗平台同级的一级战略单元。同时，35亿元的大手笔增资，已经看到了海尔智家对智慧生活家电业务发展的信心与决心。 与简单制造或是销售传统小家电产品不同，海尔智家发力智慧生活家电领域是从普通单品到智慧、高端、功能复合型网器的升级切入，围绕用户家庭生活，全面打造健康烹饪、全屋清洁、环境舒适、智慧护理四大场景生态，颠覆传统方式。这是海尔智慧家庭战略落地的重要一环，也完美契合了海尔智家现有的业务布局，能够与公司的智慧家庭战略、三翼鸟场景品牌战略产生良好的协同效应。 2022-01-11美的集团(000333)去年生产1000万颗MCU芯片 业内人士称家电行业步入芯片量产阶段 1月10日，美的集团在互动易平台称，2021年，公司投产的MCU控制芯片产量约1000万颗。 美的集团还表示，未来公司将继续提高芯片产量，并进入功率、电源等其他家电相关芯片产品。 香颂资本执行董事沈萌接受《证券日报》记者采访时表示，“目前来看，1000万颗的数量并不大，应该以满足美的集团自身需求为主，但这也意味着美的集团自主化程度加深。” 据悉，美的集团在上海和重庆已有两家芯片公司，分别为2018年成立的上海美仁半导体有限公司以及2021年成立的美垦半导体技术有限公司。 企查查数据显示，美的集团旗下美的创新投资有限公司持有上海美仁半导体有限公司57.69%股份；美的集团持有美垦半导体技术有限公司95.00%股份。 美的集团称，上述两家公司产品涵盖了MCU、功率、电源、IoT等相关领域的芯片技术。据了解，目前美的集团MCU均用于自家家电 。 上海美仁半导体有限公司总经理刘凯曾对外表示，预计2022年美的芯片量产8000万颗，今后会涵盖功率芯片、电源芯片、IoT芯片 等家电全部芯片品类。 某家电行业相关人士告诉记者，在智能化和变频需求趋势下，家电对芯片数量和性能的要求都有所提高。 华西证券研报显示，随着智能化升级，高档冰箱需要使用5组或以上智能功率模块，空调、洗衣机、洗碗机等通常需要使用2组或3 组智能功率模块，电源管理芯片1至8颗，主控MCU从8位升级至32位，通信单元新增Wi-Fi6/蓝牙协议，传感器数量和感知精度增加等。值得一提的是，不仅仅是美的集团，近年来，包括格力、海信、TCL等在内的国内家电巨头已经纷纷向芯片领域延伸布局。 2021年3月上旬，TCL科技宣布和TCL实业合资设立TCL半导体科技（广东）有限公司。 康佳、长虹等家电企业业纷纷加入芯片赛道。 据中国科学院微电子研究所数据，中国大陆家电行业芯片市场约500亿元人民币，本土化配套率仅5%。 上述行业人士告诉记者，作为全球最大的家电市场和制造中心，我国家电产业已在产品制造上占据了主导地位，但芯片领域却一直没有实现关键突破。从家电芯片的自给率来看，未来将存在很大的替代空间。值得注意的是，在智能化和节能化的驱动下，家电芯片存在很大的增量市场。 一些市场分析人士认为，生活家电用的芯片，技术含量并不高。但据格力相关技术人员介绍，这些芯片的性能和复杂度不同，供应商都为顶级半导体公司，不能简单地将其归为技术含量不高，应该分产品、分应用地讨论。格力芯片公司不仅要实现芯片自主化，还要走出去，扩大外销。 2021-11-10老板电器(002508):1-9月油烟机双渠道销量居首 第二第三品类迎爆发性增长 日前，老板电器副总裁何亚东在接受中国证券报记者采访时表示，在双循环的新发展格局下，企业要努 力提升自身的供给能力，过去是满足需求，未来更多的机会要靠主动挖掘需求，要思考怎样在厨房这一块小天地里创造更多的价值，怎样和用户、各行业的合作伙伴形成长期共生共荣的关系。 奥维云网的监测最新数据显示，2021年1至9月份，老板电器油烟机在全渠道市场继续保持领先，在线上和线下双渠道的销售量、销售额均位列第一。在线上渠道，老板电器油烟机的销量占比为13.03%，占比提升了1.10%；销售额占比为22.50%，占比提升了1.65%；在线下渠道，老板电器油烟机的销量占比为24.02%，占比提升了2.57%；销售额占比为30.46%，占比提升了2.57%。 老板电器此前公布的三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入70.71亿元，同比增长25.68%；实现归母净利润13.42亿元，同比增长19.56%。 同时，老板电器第二、第三品类群在2021年迎来爆发性增长。奥维云网监测数据显示，2021年1至9月份，老板蒸烤一体机在线下渠道的销量、销售额均居行业第一，市场占有率分别达到23.20%和32.50%。 老板电器相关负责人表示，公司的多品类战略，有效提升了企业的抗风险能力，在稳固烟灶市场的同时，由一体机、洗碗机等新品类厨电形成的第二增长曲线，已逐渐成为撬动企业新一轮增长的核心动力，并由此形成“专注烹饪聚焦吸油烟机，扩大第一品类优势领先第二品类，稳步推进第三品类”的多品类战略。 面对外部环境复杂、原材料成本提升、房地产市场缓慢回暖等客观因素，相关负责人表示，公司坚持中式烹饪的主航道，通过多品类布局、本土化创新等手段，延续了双位数的增长态势，同时也为未来持续发展奠定良好基础。 公开资料显示，老板电器创立于1979年，42年来专注厨电与中式烹饪，并逐渐实现了从传统烟灶到全品类厨电，再到数字化生态的演进。截至目前，老板电器已经形成以吸油烟机、燃气灶、消毒柜为主的第一品类群，以一体机、蒸箱、烤箱为主的第二品类群，以洗碗机、净水器、热水器为主的第三品类群。 |
