数字货币概念火爆 2月9日，数字货币这一热点题材再度被市场关注，板块内部掀起了罕见的涨停潮。截至收盘，天喻信息（300205）、创识科技（300941）、深思电子、御银股份（002177）、京北方（002987）、任子行（300311）、华扬联众（603825）、证通电子（002197）等20只个股涨停。其中，恒宝股份（002104）、翠微股份（603123）均实现了四连板，翠微股份开年以来已经录得15个涨停。 自今年初以来，北向资金净买入17只数字货币概念股，其中卫士通（002268）净买额超3.05亿元，宇信科技（300674）、紫光国微（002049）净买额超亿元。而股价表现方面，京北方涨幅超40.99%，东方国信（300166）、神舟信息、赢时胜（300377）涨幅超10%。 《》记者注意到，龙头翠微股份昨日再度涨停后，其年内涨幅已经超过230%，成为数字货币板块第一大牛股。分析认为，翠微股份变为大牛股，原因是有业绩支撑加上事件催化。首先看基本面，翠微股份最新发布的业绩预告称，预计2021年实现归母净利润1.4亿元-1.8亿元，同比增长72.16%-121.35%。其次看政策驱动，2月8日，以央行为代表的多部门联合印发文件，提出稳妥推进法定数字货币标准研制。 翠微股份与“数字货币”概念沾上关系，主要是其全资子公司海科融通的业务有所涉及。 2月9日晚间，翠微股份发布股价异动公告，公司控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，收入主要来源于线下银行卡收单手续费，新增数字人民币支付方式不改变其收入来源与结构，其与银行的合作仅在于搭建数字人民币的收单业务端口，不涉及相关研发工作。 目前数字人民币支付方式尚未带来增量业务收入，其与刷卡、扫码等传统支付方式属于相互替代、此消彼长的关系，不会对整体收单业务规模和经营业绩产生重大影响，海科融通的收单商户、业务范围亦未发生重大变化。 数字货币利好不断 2月8日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》。 《规划》提出，要研究制定法定数字货币信息安全标准，保障流通过程中的可存储性、不可伪造性、不可重复交易性、不可抵赖性。要稳妥推进法定数字货币标准研制。综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。 四部门联合提出要稳妥推进法定数字货币标准研制无疑是又一次重大催化，也意味着数字人民币在我国的发展已经迈入新阶段，市场情绪也因此再度沸腾。 1月16日国家发改委发文《大力推动我国数字经济健康发展》提出，要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。 另外，冬奥会是数字人民币最重要的试点场景之一，目前冬奥场景开展多次大规模数字人民币试点活动，赛区安保线内已实现全消费场景覆盖;场景外结合春节假期，多地也开展了新一轮数字人民币红包试点活动。 根据央行最新数据，截至2021年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，场景数量为半年前的6倍。有分析指出，未来在冬奥会的催化下，试点城市、场景范围有望大面积铺开。 概念股业绩喜人 据统计，目前A股市场中布局数字货币的概念股共有68只。业绩方面来看，概念股中有15家公司2021年前三季度归母净利润同比增幅在100%以上。其中，金固股份（002488）、国民技术（300077）、南天信息（000948）增幅居前，分别增长2342.46%、1512.94%、1260.07%。此外，翠微股份、正元智慧（300645）、智度股份（000676）、四川成渝（601107）等个股也实现了200%的同比增长。随着数字化时代不断发展，提前布局的企业或许都能在数字人民币推行进程中吃到一波红利。 华安证券（600909）此前预计数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。 国泰君安判断将有2个环节深度受益或迎来爆发式增长，即相关银行IT需求改造及硬钱包等场景落地。另一方面，数字货币硬钱包的出现将提供全新支付渠道，且与我国人口数量直接挂钩，因此看好在此过程中催生的渠道及应用场景提供商。 首创证券指出，数字货币产业链包括上游的基础芯片和应用技术相关行业，以及安全芯片、安全加密和数据安全领域，中游的货币发行行业(包括数字货币发行机构和银行IT业)，以及下游的支付流通结算领域，因此数字人民币普及将会带动银行IT、数据加密、网络安全、支付终端等行业的产品升级和应用场景的扩展。 多家上市公司储备技术与产品 随着数字货币热度大涨，投资者在互动平台上频繁询问相关上市公司是否有相关业务。 星网锐捷（002396）2月9日回应投资者称，公司全资子公司升腾资讯的支付产品全线支持数字人民币，正积极参与各大银行的数字人民币试点工作，并积极推动相关行业应用解决方案的落地。 四方精创（300468）称，公司积极配合客户在体育运动等场景中推广数字人民币支付、数字人民币红包、数字人民币消费券等多种模式的应用。 古鳌科技（300551）表示，公司在数字人民币应用研究、技术跟踪、流通生态建设方面作了重要储备，并做了前期的应用研发，公司在部分国有大行参与数字人民币应用研发(公司及公司参与人员对参与内容严格保密)。 作为首批签署战略合作的支付公司之一，拉卡拉（300773）在2021年半年报中表示已经完成与央行数字货币研究所以及发行数字人民币的全部六大国有银行的系统对接，并开发出数字人民币聚合支付、数字人民币钱包、数字人民币手环等应用产品。 新开普（300248）也在投资者互动平台称，公司负责提供支付平台和收款设备的整体解决方案，实现数字人民币的交易应用场景。公司开发的数字人民币支付路由网关系统可接入银行、运营商数字人民币系统，完成数字人民币的支付操作。1月4日发布的异动公告显示，公司已为海南大学、三亚学院、上海商学院、苏州工业职业技术学院、南京师范大学苏州实验学校、长沙市周南梅溪湖中学、明德华兴中学、上海东银中心等十余所院校、企业建设了数字人民币项目，并与五大行(中行、农行、工行、建行、交行)、四大机构(银联、移动、电信、联通)建立了合作关系，为高校、K12、中职、企业等细分业务领域客户提供支付平台和收款设备的整体解决方案，实现数字人民币的交易应用场景，但目前数字人民币试点城市较少，在公司收入中占比很低。 楚天龙（003040）表示，公司参与了多家银行客户的数字人民币硬件钱包等产品及技术服务试点，此次冬奥会也属于试点项目之一，目前进展顺利。 神思电子（300479）表示，公司积极与相关机构及商业银行合作，参与数字人民币试点工作，目前已完成终端研发升级，支持数字人民币的账户开立、发卡、消费支付、双离线支付等数字人民币全部功能，并已在试点城市小批量投入商业试运营。 京北方在调研中表示，公司向客户提供数字人民币相关服务自2020年开始产生收入，每个季度呈增长趋势，公司数字人民币的全方位交付能力支撑和全解决方案能力不断提升。 机构布局四大主线 华安证券表示，数字货币未来有望与第三方移动支付共存。同时，作为国内力推的新型支付方式，数字人民币的推广将为相关生态产业带来长期、可持续的投资机遇。 1)商业银行侧：银行软件系统需要对接央行发行库，柜台机、ATM机等金融机具需要开通相关功能以支持数字人民币的兑换、流通和回笼，可关注广电运通（002152）、宇信科技等。 2)商户侧：商户收款机需支持数字人民币软硬钱包支付，可关注新大陆（000997）等。 3)用户侧：数币使用需配套硬钱包，硬钱包生产厂商存在增长空间，可关注广电运通等。 4)应用侧：数币生态应用升级或带来新投资机会，可关注正元智慧等。 光大证券认为，《规划》指出，到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重由2020年的7.8%提升至10%;软件和信息技术服务业规模由8.16万亿提升至14万亿;工业互联网平台应用普及率由14.7%提升至45%;全国网上零售额由11.76万亿提升至17万亿;在线政务服务实名用户规模由4亿提升至8亿。 光大证券建议关注4个方向： 1、数字政府，是“数字中国”的核心基座，为政府数字化基建助力的企业将率先受益，推荐金山办公、太极股份（002368）、东方通（300379）、紫光股份（000938），建议关注易华录（300212）、浪潮信息（000977）、万达信息（300168）。 2、数字产业，产业数字化是“数字政府”的延伸，为企业实现数字化转型的企业值得关注，推荐恒生电子（600570）、广联达（002410）、致远互联、泛微网络（603039）、中控技术、中望软件、龙软科技、工大高科，建议关注国联股份（603613）、远光软件（002063）、卫宁健康（300253）、赛意信息（300687）。 3、信息安全，“数字中国”加速发展后的必然要求，处于快速发展前夕，推荐天融信（002212）、奇安信、深信服（300454）、安恒信息，建议关注吉大正元（003029）。 4、数字经济国际化，数字经济“引进来”和“走出去”将为产业链公司催生新的市场需求，数字货币基础设施建设相关公司拥有较好发展机遇，建议关注新国都（300130）、广电运通、拉卡拉、长亮科技（300348）、宇信科技。 |
