汽车智能化和电动化加速，看好重点受益产业链。2022年1-5月，中国新能源车累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。2022年Q1国内L2级智能驾驶乘用车渗透率23.2%。传统燃油车芯片约为300颗/车，智能电动汽车芯片的数量在2000颗/车以上。预测2021年到2025年，全球汽车半导体市场规模将以10%的CAGR增长，2025年全球汽车半导体将达到735亿美元的市场规模。根据产业链调研，目前用于新能源车电控、电池管理的芯片，以及车辆智能智驾相关芯片短缺较为严重，紧缺芯片订货周期普遍在一年以上。看好新能源及智驾受益产业链、AR/VR、pcb(车用、HPC应用)。推荐组合：法拉电子（600563）、江海股份（002484）、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、斯达半导（603290）。 |
