6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日发布nova10系列及全场景重磅级新品——华为全屋智能2.0。华为全屋智能将迎来全新升级。随着万物互联时代的到来，叠加消费升级，全屋智能已然大势所趋。智能家居行业在当前时代已迎来窗口期，且随着国内外市场进入标准化趋势，国内市场增长潜力释放可期，具备明确投资价值。相关标的：福日电子（600203）(600203.SH)、奥普家居（603551）(603551.SH)、和而泰（002402）(002402.SZ)、奋达科技（002681）(002681.SZ)、居然之家（000785）(000785.SZ)。 海报信息显示，在7月4日召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。 据悉，全屋智能即为智能家居，是物联网领域重要的应用下游。相比传统家居，智能家居系统通过接入计算平台的运行模式实现功能上的智能化，提升用户交互效率以及信息掌控程度。 IDC数据显示，2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。在不断的优化中，市场将迎来新的发展机会，预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。 2022年以来，受多因素影响，2022年1-4月，精装新房智能家居系统配套规模4.47万套，同比下滑36.2%。但从配置率来看，智能家居系统配置率12%，较2021年提升2.4个百分点。 政策方面来看，2021年12月出台的《“十四五”智能制造发展规划》提出，推进开展行业智能化改造升级行动。今年初，工信部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》提出，将在智能家居等领域培育一批国际知名品牌。 根据国金通信团队测算，我国物联网市场的增量市场总规模将从2020年的2.8万亿元增长到2030年的7.9万亿元，年复合增长率将达11%。智能家居为物联网重要终端消费应用，预计2025年市场规模有望突破3万亿元。 中信建投建议关注三个方向： 第一，华为特别强调PLC在其全屋智能解决方案中的重要性，有望加速PLC在数字家庭中的应用，家居产品可能内置PLC芯片模组，建议关注PLC芯片及解决方案供应商创耀科技、力合微、威胜信息、东软载波（300183）等。 第二，全屋智能对家庭网络提出更高要求，特别是随着视频监控、VR/AR等大流量应用的逐步普及，将拉动家庭宽带从百兆向千兆升级，带动G-PON、X-GPON等网关设备的需求，同时随着FTTR的发展，有望拉动每户家庭使用的网关数量进一步增加，建议关注家庭智能网关设备供应商平治信息（300571）、创维数字（000810）、天邑股份（300504）等。 第三，全屋智能有望推动WiFi6应用，建议关注乐鑫科技、博通集成（603068）、翱捷科技等。 相关标的： 福日电子(600203.SH)：华为全屋智能中控平台生产。 奥普家居(603551.SH)：与华为合作开发奥普生活管家。 和而泰(002402.SZ)：主营家用电器智能控制器；与华为有全屋智能合作开发项目，目前处于前期研发阶段。 奋达科技(002681.SZ)：公司为华为智能锁独家生产制造，采用JDM合作模式。 居然之家(000785.SZ)：下属子公司尚屋智慧家，一直以来与华为有着深度的合作，双方共同建设线下全屋智能沉浸式体验空间。 |
