近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平(24GW)增长约150%。东兴证券预计，至2025年海风装机规模有望新增60GW，约为2020年底累计装机规模的6.7倍，新增市场空间广阔。 根据克拉克森研究的能源转型模型预测，海上风电将在全球能源转型中扮演重要角色，至2050年有望在全球能源结构中占比达到7-9%。至2030年，预计全球海上风电装机规模达248吉瓦，涵盖约30,000台海上风机。相比较来看，当前全球海上风电装机规模为53.1吉瓦，涵盖约11,000台海上风机。《聚焦中国海上风电市场》显示，截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。我国现已成为全球海上风电投运规模最大的国家。 相较于陆上风电，海上风电被认为具有风机利用率更高、单机容量更大等显著优势。今年以来，广东、福建、浙江等多个沿海省份陆续公布“十四五”海上风电发展规划。东兴证券预计，至2025年海风装机规模有望新增60GW，约为2020年底累计装机规模的6.7倍，新增市场空间广阔;此外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度将带动国内海缆企业海外市占率提升。 海上风电被公认为是风电产业增长较快的一支力量，今年沿海各省相继公布十四五装机规划，到2025年海风装机规模有望新增60GW，约为2020年的6.7倍。同时，欧洲等全球市场也在加码海上风电，开启海缆新旺季，对国内海缆产业形成实质利好。 政策方面，7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，发布2022年第一批补贴资金。文件指出：2022年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元，其中：风力发电105.18亿元、太阳能发电 260.67亿元、生物质能发电33.51亿元。 行业消息方面，海上石油巨头中海油积极布局海上风电，计划于“十四五”期间获取海上风电资源5-10GW，装机150万千瓦;去年10月，公司首个海上风电项目——江苏海上风电场全容量投产运行。全容量并网后，该项目年上网电量可达8.6亿千瓦时。 另外，2022年7月15日，华商国际海洋控股公布其全资子公司TSCRENEWABLESPTE.LTD.与荷兰知名海洋及海上风电行业订制起重和吊装服务商–KenzFigee公司签署一款3D主动运动补偿舷梯系统的技术许可转让协议。华商国际表示，未来将在KenzFigee 3D主动运动补偿舷梯系统的基础上，进一步提升优化设计方案，加速产品订单落地，全面推进海上风电运维核心装备的国产化进程和全球市场推广。 据不完全统计，2022年国内海上风电项目已招标和待招标规模达16gW以上，且近期广东、海南、山东等省份又有部分新项目加快启动前期准备工作，后续招标进展和规模增长有望持续超预期。 东兴证券预计，至2025年海风装机规模有望新增60GW，约为2020年底累计装机规模的6.7倍，新增市场空间广阔;此外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度将带动国内海缆企业海外市占率提升。 相关概念股： 天能重工（300569）(300569.SZ)：主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地(含在建)。东北证券预计公司2025年海风产能将扩展到66+万吨。 广大特材(688186.SH)：大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套。近日公司在互动平台称，其风电铸件客户主要包括、东方风电、远景能源等。 明阳智能（601615）(601615.SH)：海上风机出货同比增长220%，持续引领风机大型化;新增/在手订单双双创新高;公司出货量位居上市整机企业第二名，在手订单高局榜首;2021年公开招标容量达63GW，2022年下半年有望迎来交付高峰。 中天科技（600522）(600522.SH)：公司是中国光纤光缆“五巨头”之一，同时也是重要的电力、海洋装备产品供应商，公司产品不仅在国内市占率高，还远销欧洲、加拿大、越南等全球市场，截至2021年底，中天海缆供货业绩覆盖除南极洲以外的六大洲，总里程超20000千米。得益于海上风电拉动，上半年中天科技预计实现归母净利润17亿元到20.4亿元，同比增加580%到716%。 |
