丹甫股份(002366)修订台海核电借壳方案数据
丹甫股份（002366）12月7日晚间披露了重组报告书，相较6月公布的重组预案，方案未发生重大变化，但标的资产相关数据有所变动。 根据方案，丹甫股份以除3.8亿元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份进行置换。丹甫股份置出资产全部由台海集团承接，同时向台海集团发行股份购买其持有的台海核电62.17%的股份与拟置出资产差额，同时向除台海集团意外的其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的有限责任公司作为承接拟置出资产的主体，承接丹甫股份全部员工。此外，丹甫股份将向台海集团定向发行股份募集配套资金3亿元，所募资金将全部投入台海核电，由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。 丹甫股份拟置出资产的交易价格为3.98亿元，台海核电100%股份的交易价格为31.46亿元。其中，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价为15.58亿元；台海核电除台海集团外其余50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为11.9亿元。此次发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格为10.16元/股，其中发行股份2.71亿股购买台海核电资产，另发行2952.76万股募集配套资金。 台海核电一直致力于核电专用设备产品的研发、生产与销售，目前主要专注于核电站一回路主管道产品的技术研发，为核心核电设备提供商，非直接核电站运营方。截至评估基准日2014年8月31日，台海核电股东全部权益评估价值为31.59亿元，增值率392.91%。其2011年至2013年净利润分别为769.53万元、970.76万元、2565.17万元，今年1-8月实现净利润8197.12万元。 台海集团承诺，在2014年至2017年期间，台海核电扣非后净利润分别为2.01亿元、3.04亿元、5.08亿元和5.77亿元，否则将按《利润补偿协议》的规定进行补偿。 此次交易构成重大资产重组，且构成关联交易及借壳重组。交易完成后，上市公司的控股股东变更为台海集团，实际控制人变更为自然人王雪欣。 |
