早间投资机会:风电新增装机量或再创历史新高 海上风电为亮点
据北极星风力发电网,专业人士预测,2023年,我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点,其中陆上风电并网近70GW,海上风电并网超6gW。根据国家能源局数据,2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW,同比增长83.8%。按照惯例,12月份是风电项目的集中并网月,预计该月并网规模有望超过30GW。 国联证券研究认为,展望2024年,江苏和东的海风项目将稳步推进,核心催化是国内海风招标回暖,带动2024-2025年国内海风装机需求更清晰。预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW,三年复合增长率有望达到68%。 国信证券指出,风电建议关注三大方向:1)导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头;2)大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头;3)预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业。 平安证券此前指出,海上风电需求高增,整体供需形势较好,海上风机环节有望在出海方面实现突破,重点关注风机龙头明阳智能、运达股 份,建议关注东方电缆、大金重工、亚星锚链。 |