2月29日，Wind氢能概念个股全线飘红，该概念指数午后快速拉升，收盘后录得涨幅6.44%。其中，雪人股份、凯龙股份、全柴动力、雄韬股份、亿华通-U、厚普股份、凯美特气先后涨停，蜀道装备、致远新能、富瑞特装等强势上涨超10%。 消息面上，2月28日消息，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门联合发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。内容显示，自3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。 对此政策的影响，招商证券认为，目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。信达证券指出，目前氢能行业尚处于发展初期，绿氢制氢端降本空间较大。 据了解，山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年山东省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，规划2025年氢车保有量1万辆。 此前，2月26日，内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工信厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》。指出，允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站。太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。强调，文件中“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢，不包含化石能源制氢 值得注意的是，2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。另外，近期海外需求释放，FusionFuel的葡萄牙项目单体规模6.2W吨绿，有望实现630MW的PEM电解槽订单导入，2月16日FusionFuel盘中最高涨幅287.5%。 作为氢能“风向标”，据中金公司统计，2023年中国电解槽招标量约为1812MW，同比增长127%。2023年，国内立项绿氢产能超400万吨，但年末落地项目仅5万多吨产能，随着绿氢项目逐步开工建设，预计2024年电解槽需求量有望保持翻倍增速。 |
