海风情绪持续修复 项目开工窗口期关注细分龙头（受益股） 明阳智慧能源集团股份公司12日就基础设施REITs项目正式向中国证监会及上海证券交易所进行了申报提交。这是中国资本市场又一单正式进入申报环节的民营新能源公募REITs产品，亦是我国2024年首个进入审核阶段的风电REITs产品。 当下，我国新能源行业发展预期下降，但我国政府新能源高质量发展决心坚定。2月29日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习，习总书记指出“当前我国能源发展仍面临供需侧诸多挑战，大力发展新能源就是出路”。3月5日，国务院总理李强在政府工作报告要求2024年大力发展绿色低碳经济，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能。 国家坚持新能源高质量发展，风电中长期成长趋势不变，大型化、海风深远海乃大趋势。据了解，每年3-4月是海风项目开工的窗口期，近期福建省、山东省、海南省多个项目密集开工，或处于开工前准备阶段，海风板块基本面整体向好。开工窗口期，若江苏省、广东省限制性因素影响能有所缓解，意味着两省海风项目有望在Q2-Q3迎来一轮开工热潮，有望对海风板块带来新的一轮催化，塔筒、海缆等作为项目初期主要需求点，有望率先受益。 银河证券建议重点关注江苏海风相关标的东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、海力风电（301155.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）。 |
