特斯拉股价大涨超15%，市值一夜大涨821亿美元（约合人民币5944亿元）。29日，消息称特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图（高辅地图），用于中国版FSD（全自动驾驶）。另外，特斯拉用户APP显示，中国版FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。 国泰君安指出，FSD若成功落地国内，国内自动驾驶行业有望迎来蓬勃发展。目前特斯拉FSD已迭代至V12.3版本，实现完全端到端，性能与场景可用性较以往版本显著提升。未来特斯拉FSD若成功落地国内，FSD将凭借技术领先性成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，其国内竞争对手将加大对于自动驾驶方向的研发投入与商业化落地速度，有利于国内自动驾驶行业发展蓬勃向上。 东莞证券研报分析，随着智能驾驶渗透率持续提升，叠加政策放宽及市场竞争加剧，L3及以上智能驾驶将成为汽车行业新的竞争关键。线控转向作为智能驾驶中控制车辆转向和维持运动平稳的重要执行系统，有望进入快速增长期。市场竞争格局尚未形成，自主品牌积极研发线控转向技术，有望在增量市场中占有一席之地。建议关注具备技术积累，积极开发线控转向技术的零部件及Tier1供应商。建议关注：伯特利（603596）、拓普集团（601689）、浙江世宝（002703）等。 此外，国海证券提到，本次北京车展多家智能驾驶技术企业也展示了其的新产品与技术，如Mobileye的城区NOP体验、商汤绝影的AI大模型产品和功能、东软集团的智能座舱和通讯产品、FUTURUS的车载HUD创新产品、轩辕智驾的红外智驾产品等。此外，还有马瑞利、仁芯科技、三星半导体、Nullmax纽动等企业展示了智能驾驶相关产品和技术。建议关注智能汽车产业链；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。 特斯拉全自动驾驶供应商上市公司 特斯拉全自动驾驶供应商概念股一览如下： 1、联创电子002036 公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头，公司车载镜头已获特斯拉正式订单 本报告导读：公司2023年三季度业绩低于预期，23Q4消费电子市场有望回暖，公司加大项目投入持续助力车载光学发展，公司有望恢复增长步伐。 维持增持评级。我们维持公司2023-2025年EPS预测分别为0.05/0.33/0.53元，维持公司2024年40xPE，维持目标价13.2元，增持评级。 亏损幅度环比持续缩小，业绩有望迎来修复。公司此前公布2023年业绩三季度报告，23Q1-23Q3公司的归母净利润分别为-1.77、-1.02、-0.49亿元，亏损金额逐季度环比减小。公司前三季度持续亏损原因主要为上半年需求萎缩、消费电子市场低迷、公司研发投入增加、原材料价格上涨和部分物料供应短缺、市场竞争日趋激烈等多方面因素。 消费电子有望逐步回暖，加大项目投入助力车载光学高速发展。公司是全球高清广角镜头龙头企业，业务与总体消费电子出货有较大关联，23Q4全球范围的节日季及促销活动季到来，消费电子迎来旺季，公司业绩有望加速改善。车载光学方面，公司Q3在建工程投入新增达5.47亿元，旨在聚焦车载光学系列产品，推动多个研发制造项目。目前公司车载镜头和影像模组产品已成功打入国内外知名客户供应链，有望随车企智能化军备竞赛，硬件需求持续增长，进一步打开成长空间。 催化剂：消费电子光学需求恢复；车载光学产品市占率上升。 |
