5月15日，“2024春季火山引擎 FORCE原动力大会”聚焦AI主题，以大模型应用为核心、以AI落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用。会上将正式发布字节跳动自研大模型，火山引擎大模型服务平台——火山方舟也将迎来重大升级。 平安证券指出，当前全球范围内的大模型逐渐呈现由单方面的性能角逐，转向性能与实用性并重的发展趋势。大模型能力达到一定水平时必然会走向应用，大模型厂商通过提升其产品性价比，助推下游应用端的推广部署，有望加速大模型产业链商业闭环的形成。继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐中科曙光、紫光股份、神州数码、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。 华泰证券建议按照算力基础设施->硬件载体->大模型平台->应用的顺序寻找受益标的。AI大模型推动算力需求快速增长，基础设施的业绩成长可预见性最高，主要产业链环节包括计算芯片、服务器、数据中心等。交互终端次之，AI手机、AI PC是当前大模型应用的主要载体。未来看好大模型能力提升推动AR/VR，无人驾驶车，机器人等成为下一代硬件载体的潜力。大模型平台是当下产业发展趋势中最核心的一环，看好MaaS成为AI大模型时代新的商业模式。AI大模型最大的投资机会在应用。看好大模型在搜索，电商零售，办公，金融、医药等行业率先落地。 |
