特斯拉CEO马斯克当地时间6月13日在美国得州奥斯汀举行的年度股东大会上表示，特斯拉将于2025年开始“限量生产”Optimus，并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测，明年特斯拉将拥有“超过1000个，甚至数千个在运行的Optimus机器人”。马斯克在股东大会上豪言，要把特斯拉市值拉高到苹果当前的10倍。 目前，国内外人形机器人企业正加速赛跑，今年国内头部企业将开启小批量交付，一个万亿元级别产业新赛道呼之欲出。 在国内，近日优必选与东风柳汽签署战略合作协议，优必选工业版人形机器人Walker S将进入东风柳汽“实训”。早在今年2月，Walker S就已进入蔚来汽车生产线实训。目前有多家新能源汽车、3C行业客户正在与该公司洽谈合作，需求乐观。 此前，全球首例纯电驱全尺寸人形机器人“天工”，在北京人形机器人创新中心实现“拟人奔跑”；而瞄准老年人陪护市场的人形机器人Unitree G1也已问世。 而在海外，不仅是特斯拉在“训练”Optimus，英伟达、特斯拉、微软更以实际行动表示“看涨”，“倒逼”高盛调高了对2035年人形机器人全球市场规模的预期：从60亿美元“飙升”至380亿美元。 光大证券研报指出，2024年人形机器人“梦之队”在加速形成。不久前，人形机器人初创公司Figure AI拿到了6.75亿美元新一轮融资，领投的就是英伟达、微软、亚马逊、英特尔、OpenAI等科技巨头。 而中国是当前全球申请人形机器人技术专利最多的国家，共计6618件。2023年11月底，人民网研究院报告称，优必选人形机器人的有效专利储备量为763件，排名全球第一，高于本田、丰田、波士顿动力等企业。 具体到A股市场，业内认为2024年是人形机器人商业化元年，据高盛分析，人形机器人的制造成本从2023年5万美元-25万美元降至2024年3万美元-15万美元，降幅达40%，从成本角度，人形机器人商业化落地可期。可关注受益的国内零部件厂商，尤其是具备国产替代的零部件，包括电机和谐波减速器等。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：斯菱股份、贝仕达克、司南导航、科远智慧等。 中信证券提到，在哈默纳克2024Q1业绩交流会上，公司公布了新中期经营计划，预计作为新兴市场的人形机器人的需求增加将带来新的成长机遇。哈默纳克提出2024年人形机器人相关收入目标为34亿日元，同比2023年有30倍以上的增长。此外，根据企查查，6月4日三花智控成立全资子公司三花智能驱动，主营电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造等。人形机器人供应链上的核心企业积极配合下游客户，共同迎接商业化进程拐点。 中信证券认为，在科技巨头的引领下，机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和进展。同时，建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。 |
