在日前的2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。该算力中心北京节点占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。 一场由于OpenAI“停止对中国等多个国家和地区的API（应用程序编程的接口）使用”，引发的多家国内大模型厂商上线相应“搬家方案”的浪潮，也预示着在人工智能“自主可控”与“人工智能+”应用方面，对算力需求的“庞大市场”。 得益于大模型让人工智能进入2.0时代，如今每年对算力的需求增速是10倍。在过去一年多的时间里，加速计算从此前20%左右的占比到了去年超过1/3的占比，就是算力的发展速度。 按照工信部等六部门联合出台的《算力基础设施高质量发展行动计划》，我国将在2025年底建成50个智算中心。IDC预测，到2026年中国智算规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模的复合增长率为 18.5%。而从市场规模看，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，凸显人工智能算力需求的快速增长。相关机构预测，到2027年之前，中国智能算力规模年复合增长率将达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。 国资委提出，央企要主动拥抱AI带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置。在此背景下，相关厂商也在加大投入。除了在北京建设算力中心节点的中国移动，中国联通也表示，大力拓展算网数智业务，着力加强数字信息技术设施建设。国家发改委则明确，到2025年年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上。 具体到A股市场，光大证券分析称，随着“人工智能+”的落地，云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，国内相关企业正深度参与国内算力工程建设，大量的应用场景将持续落地，围绕算力建设的相关软硬件企业或将受益。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：会畅通讯、万兴科技、安诺其、昆仑万维等。 |
