近日，《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》印发，文件围绕4个维度提出12条具体措施推动虚拟电厂加快发展，提出到2025年，源网荷储一体化发展取得显著成效，建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。 2023年，国内光伏新增装机量同比增长148.12%；风电新增装机量同比增长101.70%。在风光电的占比日益提高，储能、充电设施日益增多的大趋势下，虚拟电网的需求也随之大增。而随着电力体制改革的深化，虚拟电厂已成为电力供需平衡调整的重要手段，将在电力系统各侧发挥重要作用。 根据数据统计，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到 5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 因此，随着新型电力系统建设推进，虚拟电厂有望迎来快速发展。相关机构预计，到2025年，虚拟电厂平均每年投资建设规模达到200亿元，运营市场规模每年在50亿元以上。相关专业人士则预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望超700亿元，到2030年超1900亿元。 深化电力体制改革成为企业和专家座谈会上重点研讨方向，自2015年新一轮电改开启后，电力市场化改革持续向纵深推进，21年以来电价改革已全面放开，目前电力市场已经进入攻坚阶段，预计在辅助服务、现货市场以及全国统一电力市场建设方面将提速，灵活可调节的电源将受益。虚拟电厂目前主要还是以响应电力需求获取收益为主，参与辅助服务市场为辅，尚未实现市场化的现货交易。 2024年5月，国家发改委印发《电力市场监管办法》、《电力市场运行基本规则》，明确将虚拟电厂纳入了电力市场成员中的经营主体；国家能源局综合司6月初发布公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知，以进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场建设，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，首次将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体纳入电力市场经营主体，并进一步明确虚拟电厂、负荷聚合商基本条件。电力市场发展的提速可从完善电价机制与扩大用电侧市场空间两个角度共同催化用电侧商业模式的打通与发展。 具体到A股市场，光大证券分析称，2024年4月1日起实行的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》明确规定，电网可不再全额收购可再生能源，这意味着可再生能源供给方需要寻找新的电力销售途径，虚拟电厂就是绝佳选择。而随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加，对电力系统综合调节能力的要求将随之提升，从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求。可关注虚拟电网建设、运营各各环节的盈利机会。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：众智科技、万胜智能、恒华科技、迦南智能等。 华金证券认为，虚拟电厂作为能源与信息技术深度融合的重要方向，可缓解极端天气下电力供需矛盾、提升新型电力系统灵活调节能力、促进分布式新能源并网消纳，在电力市场化的持续推进下，有望打开盈利空间并完善商业模式，迎来发展提速期。建议关注：功率预测与负荷聚合：国能日新、安科瑞、恒实科技、朗新集团等；电力自动化与电网智能化等：国网信通、国电南瑞、东方电子、四方股份、海兴电力、南网科技、特锐德等。 |
