中指研究院近日发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。 自“5.17”新政以来，随着楼市一系列政策组合拳出台，提振了市场信心，活跃了楼市，随着成交量的环比回升，有望带动整个房地产行业尽快走出本轮调整周期的底部。 5月以来一线城市楼市政策密集出台，刺激需求在短期内集中释放，尤其是二手房成交量显著回升。 目前，降首付、降利率、优化首套房认定标准等刺激居民购房的政策措施，基本上已经“应出尽出”。下一步，收储存量商品房或有望加速落地，贡献新房销售的增量。 6月20日，住建部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议，指出推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作；6月24日，自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。近期有关收储工作的会议密集召开，或意味着收储相关的配套政策措施有望尽快出台，收储去库工作有望加速落地，进而改善市场预期，加快平衡房地产市场的供求关系。 光大证券分析，从房地产板块的走势来看，最近一个月，地方产板块调整回到起涨点，市场进入到政策效果观察阶段。展望后市，未来楼市政策仍有继续加码空间，市场在期待更强有力的刺激政策出台。后续存量房“收储”、“以旧换新”、“白名单”政策落地以及销售改善进度仍需持续观察。 落脚到A股市场，4月下旬到5月上旬，房地产板块的第一波行情由政策驱动；而第二波的向上修复行情，可能是由行业基本面逐步修复、政策成效逐步兑现所带动；未来，第三波向上修复行情，预计需要看到上市房企整体业绩及盈利能力改善。关注重点布局一二线城市的优质房企和房地产中介机构。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：保利发展、招商蛇口、我爱我家、世联行等。 |
