苹果收涨1.68%报234.41美元，创历史收盘新高，总市值3.59万亿美元。消息上，苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。 此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。 据研究机构Counterpoint Research，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。由于CMF(颜色-材料-饰面)、高像素摄像头和5G等多项功能越来越多地进入低价位段区间，将进一步推动消费者的购买需求，该机构对未来几个季度保持乐观。预计今年下半年，搭载Apple Intelligence的新款iPhone将推动升级换机需求。 摩根士丹利的Woodring预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。“我们认为今年晚些时候将有创纪录水平的被压抑需求进入iPhone 16系列产品，”给予该股增持评级的Woodring写道。“在全球开发者大会上苹果首次发布了Apple Intelligence，让我们更加确信2025财年可能是多年设备更新周期的开始。” 此外，Loop Capital将苹果的评级从“持有观望”上调至“买入”，并将最新的目标价定为300美元，几乎翻了一番。Loop Capital表示，苹果有机会“巩固自己作为消费者首选的人工智能‘大本营’的地位，就像15年前（iPhone）对社交媒体和20年前（iPod）对数字内容消费所呈现的那样”。Loop Capital认为，这些趋势都是重要的股票催化剂，Gen AI有机会成为同样的催化剂。 此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增长和利润率扩张，将其目标价从230美元上调至256美元。 国元证券认为，A股科技公司偏消费属性，随着库存逐步回归合理水平，有望带动行业在第三季度迎来复苏周期。苹果AI侧重端侧+隐私，在转向生态+算力的过程中，较其他阵营更具优势，且在移动端侧通过Core ML架构和Apple Silicon结合形成护城河。苹果AI带动用户换机需求和硬件升级，对苹果产业链构成利好。 国泰君安证券认为，考虑到Q3为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。 苹果供应商上市公司 苹果供应商概念股一览： 1、688400凌云光 公司打造自主视觉图像算法平台，是苹果公司产业链优秀企业的供应商 2、301326捷邦科技 公司大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑，公司对苹果存在依赖。 3、002182宝武镁业 公司的两家大客户是笔记本电脑封装商旗下的子公司，间接为苹果的iPad提供原材料 4、300115长盈精密 公司已取得了苹果的全球供应商资格，并已有产品批量供货。 5、603595东尼电子 公司无线感应线圈产品主要是为苹果Apple Watch系列产品配套供应的 6、601231环旭电子 公司是Apple Watch SIP封装独家供应商,SIP封装全球龙头。 7、000823超声电子 公司为苹果公司提供印制板产品 8、000049德赛电池 公司是苹果手机电池的主要供应商。 9、300218安利股份 公司作为苹果公司合格供应商，主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。 10、603283赛腾股份 公司产品主要应用于苹果终端生产 11、002416爱施德 公司子公司酷动数码是苹果亚太区最大的授权经销商 12、002655共达电声 公司研发并生产的SMD系列微型麦克风产品可直接贴装，可实现 SMT自动贴装和回流炉最高温260℃焊接，已被苹果等公司批量使用。 13、300136信维通信 公司为iPhone5S提供天线配件 14、688025杰普特 公司生产的光学智能装备主要为向苹果公司和东盈讯达等客户销售 15、000050深天马Ａ 公司是苹果的重要供应商，为苹果公司提供以iPhone、iPad、Macbook为主的全系列产品所需的WiFi无线模组产品、网卡等产品 16、300128锦富技术 公司生产的一部分光电薄膜器件产品间接供应苹果iPad使用 17、002241歌尔股份 公司在苹果系列产品中提供了整流产品和稳压产品。 18、300433蓝思科技 公司是全球视窗防护玻璃巨头 19、002635安洁科技 公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一 20、301389隆扬电子 公司是苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑。 21、000829天音控股 公司代理苹果品牌的全线产品 22、688035德邦科技 公司智能终端板块一半的份额用在苹果系列产品，一半份额用在安卓系列产品，其中公司占苹果TWS耳机的产品份额大约是60%~70%，其他安卓系品牌的相关产品应用公司也已导入 |
