7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。 银河证券认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。 新型城镇化战略五年行动计划印发（受益概念股）如下： 东方雨虹（002271）为建筑防水龙头，是国内建筑防水行业首家上市公司，2019年公司防水卷材和防水涂料销售收入分别为99.80、48.75亿元，同比增长36.36%、22.61%，主要系防水材料产、销量均大幅增长29%。 科顺股份（300737）为新型建筑防水材料龙头企业，公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，广泛应用于水立方、港珠澳大桥等标志性建筑、市政交通工程、住宅商业地产等领域。 三棵树（603737）为行业领先企业，品牌优势明显。公司2019实现营收59.72亿元，同比增长66.64%。由营收排名由全国涂料企业第十位攀升至第四位，在500强地产企业首选率排名中，三棵树连续三年排名第二。 蒙娜丽莎（002918）大部分产品为建筑陶瓷，产品多元化，近年其产能扩张加速，先进制造工厂有望带来跨越式发展。 |
