2024-08-01 13:17 半导体板块午后走高，截至发稿，中晶科技3连板，航宇微涨超12%，士兰微涨超10%，富瀚微、全志科技、上海贝岭、中科飞测等涨幅居前。 招商证券研报指出，当前半导体行业景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，建议关注三条主线：1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。 |
