全球再生晶圆市场龙头RS Technologies表示，以该公司情况来看，2023年来自铠侠等日本半导体大厂的再生晶圆订单大幅萎缩，2024年则以每个月1-2万片的速度增加。2024年日本工厂和中国台湾工厂合计月产量预估将较2023年的54万片扩增至58万片。其中日本工厂目前以3班制、24小时满载生产，但仍追不上需求。目前日本工厂月产量为32万片，预定会在近期内实施新的设备投资、将产能追加扩增17万片。 所谓“晶圆再生”，指的是通过去除损耗控挡片表面的杂质和缺陷，使处理后的晶圆达到新片的标准，实现其循环再利用，进而为企业节约大量成本。对于晶圆代工厂来说，主要精力集中于芯片的生产制造，若自己开展晶圆再生业务则需要额外的大量投入和研发去维持，一般会将晶圆再生业务委托出去，也因此出现了专业的晶圆再生厂商。再生晶圆市场与整体半导体市场呈现出高度的相关关系，下游产能越高，对应的再生晶圆的需求就越高。而从周期角度来看，在2023年2月全球半导体销售额触底后，连续15个月环比持续改善，全球半导体行业正在加速复苏。国内方面，近年来中国大陆对集成电路产业进行大力扶持，加速了半导体领域的国产替代，促进了国内集成电路产业的爆发性发展，也为晶圆再生行业带来机会。 随着半导体行业的不断扩张和绿色环保趋势的崛起，晶圆再生服务的市场规模逐渐增长。主要用途包括降低制造成本，减少资源浪费以及降低环境影响。这些晶圆经过一系列的处理和测试，可以重新投入生产流程中，为半导体制造商提供了一种可持续发展的解决方案。未来，预计晶圆再生服务市场将继续扩大，特别是在全球推动绿色生产和资源可持续利用的背景下。同时，晶圆再生行业具有较强的地域性。远距离运输会造成高的物流成本、运输时间成本以及途中损耗，所以晶圆厂通常优先选择本地晶圆再生厂商。 2024Q2全球硅晶圆出货量环比增长7.1%（受益概念股）如下： 闻泰科技（600745）旗下的安世半导体拟收购英国最大的晶圆厂Newport Wafer Fab； 石英股份（603688）正在建设6000吨/年电子级石英材料产能。 |
