中信证券研报指出，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015—2016年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。 投资上，短期，由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资，建议关注受益后续AI智能眼镜重磅产品发布、事件驱动、主题发酵等催化及业绩确定性较高的受益标的；中长期，随着重磅产品的陆续发布+市场关注度的不断提升，个别厂商有望受益于导入重磅产品迎来α行情；再随着其它重磅产品的陆续发布+出货量大幅上升+渗透率出现拐点+业绩体现弹性，预计板块整体将迎来盈利与估值双升的主线β行情，因此，中长期角度建议关注产业链环节中价值量占比最高、格局最优的环节。 生产AR智能眼镜上市公司 AR智能眼镜概念股一览如下： 1、歌尔股份(002241) 据歌尔股份官微发布，2月28日，歌尔联合高通推出基于第一代骁龙®AR2平台的轻量级AR智能眼镜参考设计，这也是首款以量产化为目的的骁龙AR2 AR眼镜参考设计，并支持骁龙Space平台。这款轻量级AR眼镜参考设计是歌尔与高通自2015年合作以来开发的第三代AR眼镜参考设计，致力于满足企业和消费者在不同产品层次和细分领域的需求，帮助终端品牌厂商快速开发量产性能卓越的轻量级AR智能眼镜产品。 据介绍，与去年歌尔发布的高通XR2平台AR眼镜参考设计相比，该参考设计更加小巧轻薄，镜框厚度降低12.8%，镜腿高度降低30%，整机重量降至100g以内，并可支持极速Wi-Fi 7连接和高通骁龙Space?X开发者平台。歌尔股份称，该眼镜可以长久地佩戴进行移动办公、远程会议、游戏娱乐等。 公司表示，这款轻量级AR眼镜参考设计是与高通自2015年合作以来开发的第三代AR眼镜参考设计，致力于满足企业和消费者在不同产品层次和细分领域的需求，帮助终端品牌厂商快速开发量产性能卓越的轻量级AR智能眼镜产品。 2、苏大维格(300331) 苏大维格研发了可用于增强现实的纳米波导光场镜片 3、联创电子(002036) 联创电子能够开发完整的AR光学系统，产品涵盖半透半反射棱镜、光波导多组棱镜、自由曲面镜片等。 |
