决策层8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》（简称《措施》）。西部大开发是决策层的重大战略决策，要深刻领会其战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。 决策层再次强调了“西部大开发”的“战略决策、战略意图”，以及“定位和使命”。值得注意的是，2023年12月底的经济工作会议、与到2024年“两会”工作报告均强调“要优化重大生产力布局，加强国家战略腹地建设”。光大证券表示，此时决策层再次发力“西部大开发”，预示着决策层对“优化重大生产力布局”有了更进一步的“战略突出点”。 1、环保、绿色发展。此次《措施》对西部大开发首先强调的就是“环保”，实现“绿色低碳发展”。西部地区水利电力、森林资源、矿产资源等，在“东数西算”、西电东送的需求推动下，以及新能源所需的能源金属，或高科技产业所需的稀有金属，既是西部的“资源禀赋”，也要用环保手段“保护性开发”。 2、清洁能源。针对中国经济产业升级所需“国内能源保障”，《措施》强调“要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。” 3、基建、城镇化。西部资源、能源的开发、输送，不仅需要相关基建的持续跟进支撑，也将引起相应的人口流动与城镇化。《措施》强调“因地制宜推进新型城镇化”，意味着西部地区在决策层“五年内常住人口城镇化率提升至近70%”的规划当中，应该占相当比例。 具体到A股市场，光大证券认为，决策层的“新措施”将再次赋能“西部大开发”这个老题材，与西部相关的环保、低碳、绿色经济，以及资源、能源开发等大基建、城镇化领域，均有望长期受益。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：华控赛格、厚普股份、新疆交建、筑博设计等。 |
