据福建省发改委官网消息，9月18日，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函。 此次福建省信创改造项目的启动，标志着党政信创重启的步伐进一步加快，后续信创建设的空间巨大。 我国信创市场启动较早，并从2020年开始进入第一个建设高峰期，其中不同领域建设节奏有所不同，市级以上党政信创主要在2020-2022年展开建设，县区级从2023年陆续展开，2021年开始，党政信创市场开始向运营商、金融等行业信创市场拓展。 受制于财政预算紧张等因素影响，近两年，信创行业增速有所放缓。但随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，特别国债的发行有望为党政信创建设提供充裕资金支持。同时，信创与芯片半导体类似，都涉及到国家安全，在当前科技竞争日益激烈的背景下，国产替代的属性强烈。 从信创建设的进展来看，国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代人，但目前的进展偏慢。以信创PC为例，龙迈科技总经理张晗表示，到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，“目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未来三年多时间一定会是信创建设的高峰期。” 在超长期特别国债的资金支持以及国产替代的刺激下，预计未来三年，国内的信创建设有望进入新一轮加速期。展望后市，光大证券认为，信创产业持续火热，预计2025年将突破2万亿元；未来，国内相关企业有望进一步提升市场占有率，前景可期。 落脚到A股市场，党政信创重启，将推动信创产业链上下游的公司获得更大的市场份额，关注在芯片、服务器、信创PC、操作系统、数据库、中间件等领域占据领先地位的龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中科曙光、中国软件、浪潮信息、龙芯中科等。 |
