得益于AI强劲需求，芯片大厂博通2024财年实现收入516亿美元，同比增长44%，创下历史新高。其中，公司AI相关收入整个财年同比增长了220%，达到122亿美元。靓丽业绩推动下，博通股价在12月13日暴涨24.43%至224.8美元/股，市值首次突破1万亿美元大关。博通也成为继英伟达和台积电之后，第三家市值突破1万亿美元的半导体公司。 在AI装备竞赛中，全球科技公司迫切希望实现AI处理器多元化，一方面可以降低对英伟达的芯片依赖，另一方面也可以通过定制芯片，满足更个性化的性能需求和场景应用。 在此背景下，博通定制AI芯片等业务蓬勃发展。博通首席执行官Hock Tan表示，公司定制AI芯片业务（主要涵盖定制AI加速器和以太网网络解决方案），有望在2027年带来600亿-900亿美元（当前约4365.68 亿-6548.52亿元人民币）的收入，是当前市场规模的四倍多。定制AI芯片业务高景气下，国内相关产业链映射公司望受关注。 相关上市公司： 中际旭创：为数通光模块龙头，400G产品逐步放量； 新易盛：主营光模块研发制造，已成功研发出200G、400G光模块产品，部分产品已通过验证并实现量产； 天孚通信：从事无源器件整体解决方案和高速光器件封装业务。 |
