李克强总理参加巴西美丽山直流特高压奠基仪式(概念股)

　　去年7月国家电网公司与巴西国家电力公司签署了《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》，国家电网公司与巴西电力公司(Eletrobras)以51%∶49%股比组成的联营体成功中标巴西美丽山水电特高压直流送出项目。项目特许经营权期限30年，是国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目。但根据我们的调研情况，目前该项目的主要设备订单并未落入中国高端输变电装备制造业企业囊中，而是被西门子抢走。

　　特高压是中国制造业第三张“名片”

　　总理亲自参加直流特高压奠基仪式，说明高层对以特高压为代表的输变电高端成套装备出口极端重视，而中国相关厂商的国际领先水平也为出口创造了条件，同时“一带一路”沿线国家地广人稀，电力资源与用电负荷中心相距遥远，特高压尤其是直流输电线路具有极为广阔的市场空间。特高压是继高铁、核电之后，中国制造业的第三张名片。

　　中国投资的项目竟然丢了设备订单，制造企业要整合

　　虽然中国以西电、许继为代表的特高压设备制造企业技术水平已经迈入国际一流行列，但是在设计、成套、工程总承包，甚至国际商务贸易上的能力仍然明显低于以ABB、西门子、GE为代表的跨国公司。中国高端输变电企业的弱点在于数量虽多，但力量分散，总和实力虽然异常强大，单个却都势单力孤，不能与跨国巨头抗衡。为了大幅度提高国际竞争力，整合就势在必行。总理拜访美丽山直流输电项目未尝不是去调研，中国出钱投资的项目设备订单竟然会被外国抢的原因，就和总理调研南、北车在海外恶性竞争的意义一样，都是输变电行业央企整合的开端。

　　结论：复制高铁、核电走势，而且涨幅会更大

　　特高压与高铁、核电的逻辑一模一样，都是国内高增速+“一带一路”名片+央企整合，而且相关公司的估值更低，公司治理更好，提升潜力更大，基本面有极强支撑。特高压必然会复制高铁、核电的走势，只是涨幅会更加巨大，成为第三轮“一带一路”的炒作主线。

　　强烈推荐：

　　特高压主设备：许继电气、中国西电、保变电气

　　特高压辅设备：大连电瓷

　　海外工程承包：特变电工