永安林业(000663)拟13亿购森源股份 14日复牌
4月13日讯 永安林业（000663）周一发布重大资产重组草案，公司股票将于2015年4月14日开市起复牌。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏加旭、李建强、王清云、王清白及固鑫投资、雄创投资合法持有的福建森源股份有限公司合计100%股权，重组标的交易价格129,999万。其中以现金支付5000万元，以发行股份方式支付12.50亿元，发行股份价格为11.75元/股，共计发行1.06亿股。 此外，公司还以13.05元/股的价格向瀚叶财富、黄友荣非公开发行3187.74万股，筹集4.16亿元，主要用于该次交易现金对价支付、补充森源股份运营资金及补充上市公司流动资金。 该次重组标的森源股份主要从事家具系列产品及防火门、防盗门的设计、生产、销售、安装。其2014、2013年分别实现净利润7981.03万、5823.34万。森源股份100%股权的评估值为13亿元，较2014年末经审计的母公司报表净资产账面价值增加10.82亿元,评估增值率495.16%。 交易对方苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承诺森源股份2015年、2016年、2017年合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于1.10亿元、1.35亿元和1.64亿元。 永安林业表示，该次交易完成后，苏加旭及其一致行动人固鑫投资将合计持有公司6046.76万股股份，占交易完成后上市公司总股本17.73%，构成关联交易。 因筹划该次定增，公司股票自2014年12月24日开市起停牌。 |
