湖北能源(000883)拟定增11.4亿股 募资60.6亿
湖北能源(000883)5月8日公告披露定增预案,公司股票将于5月11日复牌。 根据预案,公司该次定增拟以5.3元/股的价格向三峡集团、陕煤化集团发行11.43亿股,募集不超过60.60亿元,用于公司新建的10个工程项目、全资收购三峡新能源利川风电有限公司、三峡新能源通城风电有限公司,以及偿还三峡财务公司贷款。 其中,三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购公司该次发行的9.43亿股。陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购公司该次发行的2亿股份。 利川公司主营风力发电和销售,其2015年第一季度、2014年全年净利润分别为436.60万、2471.81万元,营业收入分别为2093.74万、7099.76万元。截至评估基准日,利川公司预估值2.27亿元,该次交易作价2.27亿。通城公司仍处于建设阶段,尚未开展实质经营活动,其100%股权的预估值为550万元,该次交易作价550万元。 该次发行前,三峡集团为公司第二大股东长江电力的控股股东,长江电力持有公司28.42%的股份并通过长电创投间接控制公司1.23%的股权,合计持有湖北能源29.65%的股权,因此该次发行构成关联交易。此外,该次非公开发行股票后,三峡集团将直接和间接控制公司38.96%的股权,将成为公司的控股股东和实际控制人。 |