物产中大(600704)吞并大股东资产 物产集团作价105亿元整体上市
经过三个月的停牌准备，物产集团的整体上市方案终于出炉。物产中大（600704）今日公告，拟向物产集团的两大股东综资公司和交通集团发行股份吸收合并，物产集团整体作价104.89亿元；同时，向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.60%股权，并以8.86元/股向9名特定对象募集资金26.29亿元。公司股票今起复牌。 预案显示，物产中大拟向物产集团两大股东发行合计11.84亿股，其中向综资公司发行7.34亿股，向交通集团发行4.50亿股。物产集团资产注入物产中大后，其持有物产中大的3.10亿股股份将予以注销，因此此次吸收合并实际新增股份数为8.74亿股。此次交易前，物产中大的控股股东为物产集团，综资公司为物产集团的控股股东；交易完成后，物产中大的控股股东将变更为综资公司，浙江省国资委仍为其实际控制人。 物产集团前身为浙江省物资局，1996年转制为全民所有制企业，2014年改制为有限责任公司。目前，物产集团的主营业务收入来源于大宗商品供应链集团服务、汽车销售及后服务、以及房地产等业务。2013 年，物产集团实现营业收入1883.54亿元，同比增长9.72%，净利润为13.89亿元，同比增长25.30%。2014年前9月，物产集团实现营业收入1350.49亿元，净利润10.34亿元。 物产集团的整体上市将进一步扩大物产中大的业务。物产中大表示，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司，以此次交易为契机，物产中大将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升，形成互联网时代下的现代流通企业生态链，打造流通4.0时代的新型综合商社。 此外，物产中大还将购买煌迅投资所有的物产国际9.60%股权，该部分资产预估值为1.45亿元，物产中大拟以8.86元/股向煌迅投资发行1641.39万股。 除发行股份购买资产外，物产中大还将以8.86元/股发行不超过2.97亿股，募集不超过26.29亿元的配套资金，认购对象为浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资等。 其中，员工持股计划的认购金额为13.49亿元，占此次交易完成后物产中大总股本的6.97%。 值得注意的是，浙江物产2015年度员工持股计划，预计于物产中大审议此次交易的第二次董事会召开之前才会成立。物产中大表示，员工持股计划参与人员主要包括物产中大以及物产集团总部、下属部分成员公司管理层和业务骨干。 对于募集资金的用途，物产中大表示，将用于此次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。 在国有企业混合所有制改革大潮中，物产集团的整体上市是浙江省国企改革的一个样本。为推动此次整体上市，物产集团此前已逐步剥离不符合上市公司的资产。 |
