上海佳豪(300008)收购金海运 进军军用舰船配套领域
事件 公司公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式，收购金海运100%的股权，标的资产交易价格13.55 亿元，其中以发行股份方式支付6.98 亿元，以现金支付6.57 亿元。 发行股份购买资产与配套融资的价格均为13.96 元/股。本次股票发行合计1.29 亿股，其中向李露发行5000 万股用以支付交易对价，向刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源发行7893.98 万股募集配套资金不超过11.02 亿元，用以支付发行费用、交易对价并补充上海佳豪和金海运流动资金。 简评 1、公司船舶业务占半壁江山，天然气业务稳步推进 2、收购金海运，进军军用舰船配套领域 3、整合产业链，开拓军工舰船服务市场 4、资产重组方案 资产重组方案 资产重组方案 概况 5、盈利预测及投资建议 根据2014年9月公司的股票期权激励计划，2014年净利润较2013年增长率不低于420%（3666万元），2015年净利润较2013年增长率不低于560%（4653万元），2016年净利润较2013年增长率不低于900%（7050万云）。公司现有业务净利润2013年和2014年分别为705万元和4115万元，我们预计2015年和2016年净利润将达到5100万元和7500万元。而根据金海运业绩预测，2015年其扣非净利润将达到6692万元，2016年9378万元。预计2015年备考合并净利润为11792万元，对应EPS为0.31元；预计2016年备考合并净利润为16878万元，对应EPS为0.45元。 |
