艾迪西（002468）：重组方案出炉 申通快递作价169亿元借壳
艾迪西（002468）12月1日晚发布的交易预案显示，拟通过发行股份及支付现金的方式作价169亿元购买申通快递100%股权。此次交易完成后，申通快递有望成为A股快递第一股。资料显示，2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。2014年，申通快递实现营业收入约59.74亿元，净利润达到6.39亿元。 作价169亿元借壳上市 根据公告，公司拟将向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至评估基准日2015年12月31日所拥有的全部资产、负债，Ultra Linkage Limited以现金方式收购。同时，拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权，根据预估值及交易双方初步协商作价结果，申通快递100%股权作价169亿元，其中，股份支付金额为149.00亿元，现金支付金额为20亿元。 同时，公司拟向9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金，且不超过本次交易拟置入资产交易价格的100%。扣除发行费用后，其中20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。 本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为169亿元，占上市公司2014年末资产总额16.2亿元的比例为1042.95%，超过100%，构成借壳上市；本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为陈德军、陈小英。 公司表示，通过本次交易的实施，上市公司将置出当前经济形势下盈利能力较弱，发展空间有限的水暖器材（阀门、管件等产品）的研发、制造、销售与服务业务，同时置入盈利能力较强，市场快速增长，发展前景广阔的快递服务业务，申通快递也可借助资本市场拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力。 一窥申通家底 借壳艾迪西上市后，申通快递将成为A股快递第一股，从预案中也可以一窥其家底。 预案显示，截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家，服务网点及门店10000余家，品牌总体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。 目前，申通快递主要提供市内件、省际件及国际件快速递送及查询服务，服务地区覆盖中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地区。此外，申通快递还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。 近几年来，申通快递也搭上了国内快递业高速发展的顺风车。2012年至2014年，国内快递件量增长率分别为55.04%、61.51%、51.90%。2014年，全国快递服务业业务量完成139.6亿件，跃居世界首位，业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。 2014年，申通快递未经审计的营业收入约59.74亿元，未经审计的归属于母公司所有者的净利润达到6.39亿元。申通快递控股股东德殷控股及实际控制人陈德军、陈小英承诺，若本次重大资产重组在2016年期间完成，申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。 |
