钢构工程(600072)拟收购中船九院及常熟梅李20%股权
11月23日讯 钢构工程(600072)周一晚间公告称,公司拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院100%股权,向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持有的常熟梅李20%股权;同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。 截至2015年7月31日,本次标的资产中船九院100%股权预估值为15.31亿元,常熟梅李20%股权预估值为1744.50万元,合计作价15.48亿元,钢构工程拟以21.00元/股的价格向中船集团及常熟聚沙发行7373.58万股。 此外,本次重组拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金约15.48亿元,不超过公司本次发行股份购买资产的交易总金额的100%,按21.00元/股的发行底价进行测算,本次配套募集资金发行股份数量不超过7373.58万股。募集的配套资金将用于设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目、补充中船九院流动资金等,本次募集配套资金有利于提高本次重组的整合绩效。 根据中船九院未经审计的财务报表,中船九院2014年度净利润为4581.47万元,2015年1-7月净利润为4211.21万元;常熟梅李2015年1-7月归属于母公司股东的净利润为729.93万元。 通过本次交易,中船九院将成为上市公司的全资子公司,上市公司的业务将由产业链的制造端延伸至高附加值的设计、勘察、工程总承包等领域,有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。中船九院的工程咨询、设计、勘察业务与上市公司的现有的钢结构、船舶配件业务有一定的协同性和互补性,本次交易完成后能够提升上市公司现有业务的设计研发实力,发挥协同效应,提升上市公司的综合竞争力。 |
