银亿股份(000981)33亿元收购宁波昊圣100%股权
银亿股份3月1日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟采取发行股份的方式购买西藏银亿所持有的宁波昊圣投资有限公司100%股权。经预估，标的资产的预估值为33亿元。 本次发行股份购买资产的发行股份价格确定为17.73元/股，因银亿股份实施了每10股转增20股的转增方案，所以本次发行股份购买资产股份的发行价格调整为5.91元/股。本次交易公司将向交易对方发行股份数量为558,375,635股。 本次交易完成后，银亿股份将持有宁波昊圣100%股权，并将通过宁波昊圣间接持有ARC集团相关资产。ARC集团运营中心位于美国田纳西州诺克斯维尔市，在全球4个国家建有6个生产基地，是专业研发、设计、生产和销售气体发生器的跨国企业，其产品应用于汽车安全气囊系统。依托高市场进入壁垒，凭借技术优势和先发优势，ARC集团与全球主要汽车整车厂及一级供应商建立了长期和稳定的合作关系。根据ARC集团管理层测算，在汽车安全气囊气体发生器细分领域，ARC集团是全球第二大独立生产气体发生器生产商。 银亿股份拟向银亿控股非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过8.25亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动资金。本次配套融资发行股份的发行价格为24.19元/股，因银亿股份实施了每10股转增20股的转增方案，所以本次配套融资发行股份的发行价格调整为8.06元/股。本次募集配套资金所发行股份数量不超过102,357,320股。 本次交易对方为银亿股份控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿，本次重组构成关联交易。本次交易前，上市公司的主营业务为房地产开发和销售。通过本次交易，上市公司将新增汽车被动安全系统核心零部件的相关业务。 |
