华丽家族(600503):定增变自购华丽家族终获标的
消息未到股价先行.横盘两个多月的华丽家族(600503)12月1日终于拉出了一根大阳线, 当日晚间,华丽家族就发布了一系列利好公告.公司董事会决议利用自筹资金收购原本打算定增收购的标的公司北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份(以下简称"墨烯控股"),原因是公司2015年就过会的定增方案到现在还没有收到正式的批文,华丽家族急切收购的石墨烯公司目前也是亏损,表现低于预期. 迫切收购墨烯控股 华丽家族12月1日晚间发布公告称,公司11月30日召开董事会审议通过以自筹资金先行收购墨烯控股100%股份并签订了股份转让协议之补充协议等相关议案. 为了加速石墨烯全产业链的形成,培育成熟的终端客户群体,为公司增加新的盈利增长点, 董事会同意公司以自筹资金先行收购2015年度非公开发行普通股股票募集资金投资项目墨烯控股100%股份并待募集资金到位后予以置换. 长期关注华丽家族的投资者都知道,收购墨烯控股是华丽家族从2015年5月就开始筹划的动作.2015年5月5日,华丽家族披露非公开发行预案,拟非公开发行股票募集26.656亿元资金,用于收购墨烯控股100%的股份,并对其进行增资,投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目. 其中有7.5亿元资金用于收购墨烯控股, 并用4亿元对其增资.智能机器人项目7亿元,临近空间飞行器项目8.156亿元. 南江集团及其全资子公司西藏南江持有墨烯控股100%股权, 而定增方案的发行对象也为南江集团及其全资子公司西藏南江, 所以公司筹划的收购实际上相当于向大股东定增收购它旗下资产. 定增批文被搁置近一年 为何原本计划的是定增募集资金收购最终却变成了先利用自筹资金进行收购?原因则是华丽家族的定增批文被证监会搁置了近一年. 2015年12月30日,华丽家族发布公告称,证监会发行审核委员会对公司2015年非公开发行股票的申请进行了审核.根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过.按照一般情况,上市公司的定增方案在获得证监会审核通过后,应该会在2-3个月内就下达正式的核准批文. 而对于华丽家族, 2015年12月30日就获得通过的定增方案,2016年12月1日还没有获得正式批文,这也意味着公司定增方案名义上是实现了过会,但是实际上却无法募集资金到账,相当于被搁置了11个月,市场纷纷猜测或许和公司二股东上海泽熙增煦及徐翔有关,在徐翔案出结果前,公司的股权都不易出现大的变动. 墨烯控股业绩亏损 等了近11个月, 定增批文迟迟无望之后,似乎华丽家族等不及了,但是此次在董事会上获得全票通过的收购议案,收购标的盈利能力却是非常的一般,空有概念. 据华丽家族2015年度非公开发行股票方案, 墨烯控股2013年和2014年分别实现归属于母公司所有者的净利润为337.72万元和-374.76万元. 公司控股股东承诺,墨烯控股在2015年,2016年及2017年实现的累计实际净利润数额不低于7411万元,平均一年2470万元. 而根据墨烯控股最新的审计报告, 标的公司在2016年上半年实现的归属于母公司所有者的净利润为-279万元, 2015年同期则实现归属于母公司所有者的净利润-538万元,业绩承诺恐怕难以实现. 截至6月30日, 墨烯控股的净资产为5.97亿元,作价7.5亿元还是溢价了1.53亿元.标的公司墨烯控股主要是依托宁波墨西科技和重庆墨希两个载体从事石墨烯的研发, 生产, 销售和技术服务.由于2015年度和2016年度上半年,石墨烯材料的需求市场尚未完全形成,以及定增工程的延期令应用研发投入低于预期,使得重庆墨希以及宁波墨西科技经营未达预期. 标的公司原来预测重庆墨希2016年能实现营业收入4910万元, 但是这次更改了预测, 预测2016年7-12月实现营业收入381万元,加上2016年上半年墨烯控股合计实现的营业收入21.68万元,对比看来,2015年和2016年墨烯控股的表现完全低于预期. |
