维科精华(600152):维科精华拟9亿元收购锂电池生产企业
维科精华2月17日晚公告称,拟以10.22元/股的价格发行8846.77万股,作价9.04亿元,收购维科电池71.40%股权,维科新能源100%股权,维科能源60%股权;同时,拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超过8亿元, 用于标的公司在建项目建设,支付中介机构费用等交易税费. 交易对手承诺,2017年,2018年,2019年,维科电池的净利润分别不低于5000万元,7000万元和9000万元;维科能源的净利润分别不低于1430万元,2002万元和2574万元.如本次交易未能于2017年度内实施完毕,则利润补偿期相应顺延,即2018年,2019年和2020年,维科电池的净利润分别不低于7000万元,9000万元和1.11亿元;维科能源的净利润分别不低于2002万元,2574万元和3164万元. 维科电池成立于2004年, 目前在新三板上市,主营业务为锂离子电池的研发,制造和销售, 是国内较早专业从事锂离子电池研发,制造和销售的公司之一,目前已成为国内重要的移动终端锂离子电池供应商,客户包括联想,金立,宇龙酷派,海信,传音,天珑,LAVA,HTC等国内知名手机品牌企业. 2014年, 2015年,2016年1月至10月,维科电池的营业收入分别为8.44亿元,9.45亿元, 10.98亿元,净利润分别为3877.63万元,1294.59万元,2592.54万元.此次收购采用收益法评估, 截至2016年10月31日,维科电池股的估值为9.14亿元,较净资产增值6.47亿元,增值率242.70%. 维科新能源成立于2016年3月, 主营业务是锂离子动力电池模组的研发,制造和销售, 目前还处于投资建设状态,无实际经营业务,2016年1月至10月的净利润为-473.98万元. 维科能源为持股型公司,其主要资产为持有的维科电池28.60%的股权.本次交易前, 公司已持有维科能源40%的股权.2014年,2015年,2016年1月至10月,维科能源的净利润分别为1351.63万元, 306.90万元,796.49万元.此次收购采用资产基础法评估,维科能源的估值为2.66亿元,增值率235.48%. 另外,此次定增募集配套资金不超过8亿元主要用于年产3000万只聚合物锂电池建设项目, 聚合物锂电池产线技术升级项目,研发中心建设项目,年产2Gwh锂离子动力电池建设项目. 公司表示,本次定增完成后,公司将持有维科电池,维科新能源的100%股权.公司除传统的纺织业务外, 将新增锂电池业务,业务结构得到,公司盈利能力及抗风险能力得到大幅增强. |
