芯片升级拉动半导体需求 新增产能将释放至2018年（概念股）

SEMI预计，2017-2020年间，全球将新增半导体产线62条，其中26条新增产线在中国大陆，占比42%。

据不完全统计，我国目前已开增产线为15条（包括现有产线扩产项目），将于2018年陆续建成投产。

据了解，半导体产业链包括芯片设计、晶圆代工、封装以及装备、材料等。去年下半年以来,存储芯片NAND Flash大涨带动行业价格上涨。其中，美光NAND Flash 64GB MLC 颗粒涨幅超过25%，消费类NAND Flash价格指数涨幅翻倍，DDR3涨幅为58%。

过去几年，我国半导体新增产能主要为外资厂商在华建厂房及扩产，中国本土厂商主要参与者仅有中芯国际。国内设备厂商起步较晚，技术相对落后，很难进入国际大厂供应链。随着技术的提高，如北方华创已可供国内龙头芯片厂商的量产线baseline机台。在“设备国产化”需求的政策引导下，国产设备将取得更多机会进入本土芯片生产线。

2017-2020年，我国半导体新增产能主要为本土芯片生产商，在满足相关技术的条件下，国产设备取得相对竞争优势，业绩成长空间大。

浙商证券认为，随着国内产线的陆续开建，投产，半导体设备及厂务规划等企业将优先受益。同时，新增产能开出后，我国12寸及8寸晶圆制造产能大幅度增加，对后段封测的需求明显提高。建议关注：

北方华创：国际半导体设备龙头应用材料（AMAT），“设备国产化”需求直接受益者，国内设备公司。

长电科技：封测龙头，技术布局全面领先，同时受益于合作伙伴中芯国际的规模扩产。

太极实业：收购十一科技后，新增电子行业厂务工程设计及EPC业务，营收及利润增长的同时带来业绩弹性。